какие виды сырья россия импортирует
Названы самые дефицитные и важные для России виды сырья
Музей геологии Сибири GEOS
Счетная палата предупредила об опасности импорта сырья
«В рассматриваемом периоде в значительных объемах импортировалось более трети стратегических видов минерального сырья и более 60% дефицитных видов полезных ископаемых (с учетом импорта переделов)», — говорится в документе.
Так, потребности российской экономики в марганце, хроме, титане и литии за последние три года полностью обеспечивались за счет импорта, по цирконию данный показатель в среднем за период составил 87,2%. «Указанные виды минеральных ресурсов являются не только стратегическими, но и дефицитными, и имеют важное значение для развития отраслей экономики РФ. Возникновение перебоев в импортных поставках может создать риски для полноценного функционирования отраслей черной и цветной металлургии, военно-промышленного комплекса, авиакосмической отрасли, химической промышленности, медицины», – предупреждает Счетная палата.
Новак прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке
«Кроме того, отечественными предприятиями не в полном объеме обеспечиваются потребности в сырье по таким стратегическим видам минеральных ресурсов, как бокситы (доля импорта в среднем за период – 68,6%), медь (49,6%, молибден (40,2%)», — говорится в отчете. Россия также импортирует переделы и соединения некоторых ископаемых – например, соединения бериллия, оксиды разделенных редкоземельных металлов или индивидуальные металлы и их смеси (100% потребностей удовлетворяется за счет их импорта).
Основными поставщиками стратегических и дефицитных видов минерального сырья в Россию выступают Украина, Казахстан, Чили, Китай, Монголия, ЮАР. «Украина в среднем за 2018–2020 годы обеспечивала поставку 82,9% титана, 51,2% циркония и 70% каолина. На Казахстан пришлось 87% импортируемого хрома и 73,2% импортируемой меди, 70,7% лития импортировалось из Чили, 83,3% бокситов – из Китая, а Монголия поставила 85,2% плавикового шпата». – говорится в отчете.
«Вследствие потенциальных угроз введения санкций по отношению к Российской Федерации зависимость от импорта некоторых видов стратегического и дефицитного сырья создает риски необеспечения различных отраслей российской экономики необходимым минеральным сырьем», – предупреждают аудиторы. При этом, по данным Счётной палаты, в Минпромторге России фактически отсутствует комплекс мер по импортозамещению дефицитных видов полезных ископаемых и стратегического минерального сырья, а имеющиеся мероприятия неэффективны.
Топ-25 продуктов, которые Россия импортирует
Автор – Инна Ганенко
95% свежей говядины привозит Белоруссия
Заместить нельзя
Сокращение ввоза столового винограда реально, но случится это очень нескоро, отмечает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. По данным организации, сейчас в России его выращивают до 60-80 тыс. т в год при потреблении менее 300 тыс. т. «Теоретически мы можем довести долю собственного производства в этом объеме до 50-60%, – считает он. – Чтобы увеличить сбор, нужны большие капитальные вложения, в том числе в строительство холодильников, но пока деньги в эту отрасль не идут, несмотря на выделяемую государством поддержку». Кроме того, российским производителям пока трудно конкурировать с поставщиками из Турции и других южных стран, где урожай появляется раньше, чем в России.
«Россия может насытить рынок яблоками, увеличить производство персика, уже сейчас мы обеспечиваем себя сливой, алычой, производим много черешни, – перечисляет президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. – Хотя импорт из более южных стран, в частности Азербайджана, Ирана, все-таки всегда будет присутствовать. Урожай той же черешни там начинают собирать уже в апреле, у нас же не раньше, чем в середине мая, а потребительский спрос еще никто не отменял». Трудно и в ближайшем будущем невозможно заместить ввоз абрикоса и груши. Первый хотя и растет на юге страны, но при цветении очень часто вымерзает: из 10 лет урожай собрать получается один-два раза, так как цветет абрикос в начале апреля, а в том же Краснодарском крае возвратные заморозки часто случаются вплоть до начала мая. Есть проблема и с грушей. Эта плодовая культура нуждается в сортообновлении. «Существующие сорта сильно подвержены болезням, и импортом саженцев эту задачу не решить: иностранные сорта не зимостойкие и у нас очень редко выживают, – утверждает эксперт. – Необходимо проводить масштабную селекционную работу, а на это потребуются долгие годы и соответствующее финансирование».
По тем же причинам будет трудно увеличить производство орехов. По таким позициям, как фисташка, кешью, бразильский орех и другие, доля импорта составляет 100%, по фундуку и грецкому достигает 90-95%, знает учредитель компании «Орехпром» (Краснодарский край, один из крупнейших российских переработчиков орехов и сухофруктов) Аслан Хашир. «И только производство последних мы можем теоретически нарастить, так как это нам позволяют наши климатические условия, остальные орехи у нас просто не растут», – говорит он. Однако пока ореховодство в стране отдельной строкой не поддерживается, поэтому инвестиции в отрасль осуществляются лишь точечные.
Ввоз уменьшился в разы
По итогам 2018 года общий объем ввоза мяса окажется значительно ниже 1 млн т, который был в последние два-три года, считает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Однако, по его словам, по свинине импорт в потреблении на уровне 5-10% всегда будет присутствовать в стране с открытой экономикой, встроенной в мировые глобальные рынки.
Российский рынок мяса входит в стадию зрелости, которая характеризуется высокой долей отечественного производства в ресурсах мяса, периодическими кризисами перепроизводства и постепенным снижением реальных (с поправкой на инфляцию) цен, комментирует руководитель направления стратегического маркетинга дирекции по коммерческой и маркетинговой стратегии группы «Черкизово» Андрей Дальнов. «На этой стадии также возникает насущная потребность в экспорте, который служит демпфером и помогает сглаживать колебания внутренних цен небрендированной продукции, – считает он. – Роль импорта резко сокращается. Предположу, что по итогам года сколь-либо значимая доля ввоза (около 15%) останется только у говядины». У птицы и свинины она, скорее всего, составит 3-5%.
Основным поставщиком молочной продукции на российский рынок последние годы является Белоруссия. Доля ввоза из этой страны в прошлом году доходила в денежном выражении до 72-83% в зависимости от категории продукта. Такой высокий уровень зависимости российского молочного рынка от поставок белорусской продукции нездоров для обеих сторон, считает предправления Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Андрей Даниленко. Поэтому сейчас Белоруссия поставила задачу диверсифицировать импорт, знает он. А Россия при этом и так все последние годы увеличивала объемы собственного производства, хотя эта тенденция и сдерживается падением спроса и ростом себестоимости сырья. Тем не менее импортные поставки оказывают серьезнейшее влияние даже в условиях закрытых границ, обращает внимание эксперт. «Основная проблема заключается в том, что себестоимость молока в России значительно выше белорусского и европейского, поэтому покупать для переработки импортное сырье остается более выгодно», – заключает он.
Молочному рынку гораздо больше импорта вредит наличие фальсификата, считает директор кемеровского Деревенского молочного завода (есть собственное молочное стадо) Александр Сухинин. За Уралом зарубежной продукции на прилавках практически нет, зато очень много фальсифицированных продуктов, утверждает он. Гендиректор подмосковной компании «Братья Чебурашкины» Владислав Чебурашкин тоже говорит, что от присутствия на рынке зарубежных молочных продуктов его бизнес не страдает. «Мы работаем в премиальном сегменте, выпускаем скоропортящуюся продукцию, и здесь конкурентов у нас среди иностранных компаний нет», – поясняет он.
В этом году ввоз молочной продукции (в пересчете на молоко) продолжает сокращаться, отмечает Даниленко. И в первую очередь идет снижение поставок из стран – основных поставщиков «молочки»: Белоруссии, Новой Зеландии, Турции, Аргентины. Наиболее заметно уменьшились поставки биржевых товаров – сливочного масла, сухого молока, молочной сыворотки. Хотя ввоз питьевого молока и основных кисломолочных продуктов (йогурта, кефира и сметаны), наоборот, растет. Но в целом в категории «кисломолочная продукция» отмечается падение поставок из-за сокращения ввоза продуктов, обозначаемых в статистике внешней торговли как «прочие». По прогнозу «Союзмолока», в ближайшей перспективе импорт биржевых продуктов (СОМ, СЦМ, сливочного масла) продолжит уменьшаться в условиях сохранения объема запасов на повышенном уровне и увеличения внутреннего производства, а прочей продукции – сдержанно расти. В результате в ближайшие месяцы импорт останется ниже уровня прошлого года, ожидает эксперт.
«Российский рынок сахара профицитен, и любой самый незначительный объем чужого сахара негативно сказывается на отрасли», – считает замгендиректора холдинга «Продимекс» (крупнейший производитель сахара в стране) Вадим Ерыженский. Впрочем, если говорить о сахаре из верхнего ценового сегмента – кусковой, крашенный под тростниковый, красиво упакованный, с особыми характеристиками и прочий, который в нашей стране не производят – то он может присутствовать на полке для расширения ассортимента, добавляет он. Но ввоз белого сахара, поступающего на рынок в рамках Таможенного союза, в условиях собственного рекордного производства и при высоких переходящих остатках отрасли не нужен, категоричен он.
Овощи и фрукты
В этом году импорт томатов растет, отмечает главный аналитик Национального союза производителей плодов и овощей Кирилл Лашин. По данным ФТС, за январь-май ввоз увеличился уже на 20%, до 328 тыс. т. Отмечается расширение поставок и по другим основным овощам: картофеля – почти на 45% до 433 тыс. т, огурцов – примерно на 10% до 56 тыс. т. «В таких условиях отечественным сельхозпроизводителям трудно наращивать объемы производства, реализовывать новые проекты и окупать уже сделанные инвестиции», – комментирует он. Вкладываясь в тепличное производство или строительство картофельного хранилища, инвесторы заранее просчитывают, по каким ценам они могут реализовать продукцию, но ввоз растет, и это может обрушить рынок, обвалить стоимость произведенного товара, а значит, будут скорректированы размер прибыли и сроки окупаемости.
В этом году томатов на рынке переизбыток, подтверждает замгендиректора курского тепличного комбината «Сейм Агро» Константин Ильин. Российские производители увеличили объемы производства, плюс вырос импорт. Поменялся и спрос со стороны торговых сетей: теперь упор больше делается на дискаунтеры, а их интересует товар в общем, и чем ниже цена, тем лучше. Все это уже привело к падению стоимости примерно на 30%, в начале августа томат в опте стоил на уровне 20 руб./кг, что почти в два раза ниже себестоимости, рассказывал тогда предприниматель. «Играет свою роль и сезонность: в августе часть потребителей собирает урожай на собственных огородах, – поясняет он. – Да, в первой половине сентября цены начнут стабилизироваться, но определенный убыток аграрии уже получат». Однако если объем импорта будет продолжать расти, государству придется задуматься уже не о поддержке строительства новых теплиц, а о помощи в эксплуатации действующих, считает Ильин. По мнению Лашина, в тепличной отрасли доля импорта не должна превышать 20-30% в зависимости от категории продукта. Тогда можно будет избежать ценовых перекосов в ту или иную сторону.
Субсидирование садоводства в последние несколько лет способствовало активному росту внутреннего производства. Пять лет назад в стране выращивалось всего 500 тыс. т яблок, однако половину этого объема составляло техническое яблоко, которое шло только в переработку. В этом году, по оценке ассоциации, урожай может достигнуть 900 тыс. т. При этом доля качественного яблока выросла с 50% до 75%, обращает внимание эксперт. «Мы ежегодно увеличиваем сбор на 100-150 тыс. т, – говорит он. – Дальше отрасль будет двигаться не менее активными темпами: теперь господдержка будет распространяться на садовые питомники, что позволит в будущем снизить зависимость от импортных саженцев и еще больше нарастить производство яблок. Для этого мы ежегодно закладываем от 10,5 тыс. до 14 тыс. га интенсивных садов в год». Такими темпами к 2024 году Россия сможет выращивать около 1,2-1,3 млн т этого фрукта, благодаря чему объем зарубежных поставок сократится как минимум вдвое. Такая же программа, по словам эксперта, есть и по ягодникам – малине и землянике.
В отдельных категориях импорт растет
Росту ввоза вина способствует стабилизация рубля, а также изменение политики импортеров и торговых сетей, рассказывает Попович. Если еще года три назад наценка на зарубежную продукцию была не менее 300%, то теперь ритейл стал закупать вино напрямую у иностранных производителей, минуя посредников, и наценка стала составлять около 50%. «Цены на полке на импортные вина резко упали, и покупатель, конечно, отреагировал повышением спроса», – поясняет эксперт. В то же время российскими производителям перекрыли все коммуникации с потребителями, приравняв вино к крепкому алкоголю и запретив его рекламу. Между тем отечественные компании выпускают вино, ничем не уступающее импортному в сопоставимых ценовых категориях, утверждает Попович. «Это, на мой взгляд, некие политические просчеты. Люди, живя в Москве и не видя, как растет виноград, считают, что его в стране и нет, а вино из собственного винограда для многих по-прежнему сказка, – говорит он. – Ситуация такова, что государству пора заняться регулированием импорта вина, иначе отрасль не будет развиваться». По мнению эксперта, оптимальным для рынка было бы соотношение зарубежной и российской продукции 25/75%.
Без ввоза не обойтись
Полностью отказаться от импорта – это концептуально неверный посыл, считает партнер компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров. Этому есть две причины. Во-первых, отсутствие конкуренции и закрытие рынка является причиной снижения качества продукции и роста цен. Во-вторых, не все виды продукции могут быть произведены в России физически. Некоторые виды фруктов, к примеру, просто не произрастают в нашей климатической зоне. Также есть виды продукции, которые традиционно выращиваются, делаются в определенных странах и даже локациях, и повторить их производство в наших условиях невозможно. Доля импорта не должна быть слишком высокой в структуре производства, но и полный отказ от него не является верным шагом, говорит эксперт.
Ликвидировать импорт в определенном сегменте можно только при соблюдении трех условий, обращает внимание Максим Никиточкин. Во-первых, если в той или иной категории будет производится продукция в самом широком ценовом диапазоне – от самого низкого до самого высокого, или сегментация по цене/качеству будет практически отсутствовать в течение всего года. Во-вторых, если сектор будет демонстрировать конкурентные цены/издержки при производстве данной продукции. В-третьих, если производство продукции будет достаточно развито и в приграничных регионах страны. «Как показывает практика, ни в одной из категорий продовольствия все три этих условия не выполняются, – знает эксперт. – Поэтому пока импорт будет в том или ином количестве присутствовать на российском рынке».
В целом при прочих равных зарубежная продукция оказывает положительное влияние на те отрасли, которые достигли высокого уровня развития, полагает Никиточкин. Так, присутствие иностранных товаров на полках повышает конкуренцию, и для того, чтобы ее выдержать, отрасль проводит технологическую модернизацию, снижает издержки, оздоравливается. Наглядно это можно наблюдать, например, в свиноводстве и тепличном овощеводстве. Некоторая доля ввоза стимулирует российских аграриев перенимать современные продуктовые веяния, инновации (в первую очередь это касается перерабатывающих производств и, в частности, кондитерского). Хотя, конечно, в ряде случаев импорт влияет отрицательно. Иностранные производители получают значительно большую господдержку, чем российские, напоминает эксперт. В таком случае конкуренция является не оздоравливающей, а дискриминационной.
Эффект от наличия импорта на рынке комплексный, полагает Тихомиров. Плюсы при этом можно разделить на две группы – для потребителей и для производителей. Так, первым ввоз обеспечивает более широкий выбор продукции, а также открывает доступ к товарам, которые не производятся на локальном рынке. Кроме того, импорт влияет на общий уровень цен. А вторые получают косвенный эффект, о котором они подчас не задумываются: конкуренция заставляет их улучшать свою продукцию, следить за ее качеством, то есть постоянно развиваться и не стоять на месте, вторит Тихомиров Никиточкину. «Те игроки, которые понимают это, становятся сильнее и захватывают большую долю рынка, слабые – проигрывают в конкурентной борьбе», – говорит эксперт.
Наличие иностранной овощной и плодовой продукции на прилавках дает потребителю выбор и вынуждает отечественных производителей пытаться сделать свой товар более конкурентным, вторит остальным Лашин. Стремясь повысить эффективность бизнеса, они вкладывают в логистику, инфраструктуру, используют новые сорта, начинают следить за качеством, чтобы оно соответствовало более высоким стандартам.
В мясном сегменте небольшая доля ввоза российскому рынку необходима. «Импорт может возмещать недостаток объемов тех или иных частей разделки. Их предложение в том числе обусловлено анатомией животных, – поясняет Андрей Дальнов. – Например, мясоперерабатывающие заводы в Калининграде закупают куриное филе, часто его проще привезти из-за рубежа, чем везти из центра России». Но это относительно небольшие объемы, добавляет он.
«Молочка» – третий продукт в корзине покупателя после табака и алкоголя, важный по объему и деньгам, поэтому ее всегда будут ввозить в каких-то объемах, думает Чебурашкин. Главное, чтобы поставляемый из-за рубежа товар был качественный. Ведь наличие «плохих» продуктов дискредитирует всю отрасль.
Ни одна страна с развитым сектором АПК не стремится полностью избавиться от импорта продовольствия, говорит Юрий Ковалев. «Главная цель – это большой объем экспорта при положительном балансе (Бразилия, Канада) ну или хотя бы при нулевом (США и ЕС), – считает он. – Думаю, и здесь у России амбициозная, но реалистичная цель – войти в топ-10 мировых экспортеров АПК, имея как минимум нулевой внешнеторговый баланс».
Цепная реакция импортозамещения: от продукта к технологии
Более подробную и разнообразную информацию о событиях, происходящих в России, на Украине и в других странах нашей прекрасной планеты, можно получить на Интернет-Конференциях, постоянно проводящихся на сайте «Ключи познания». Все Конференции – открытые и совершенно безплатные. Приглашаем всех просыпающихся и интересующихся…
Сделки без границ:
как изменилась ВЭД после кризиса
Импортные товары, на которые растет спрос у россиян
Лидеры импорта: техника, химия и сырье
Пандемия коронавируса негативно влияла на импортный бизнес, и год не стоит считать нормой для определения макротрендов. Но в долевом выражении три главные статьи импорта в этом году не изменились.
По данным за 2019 год, на машины и оборудование пришлась почти половина всех поставок (46,1%). Здесь, несмотря на отечественный автопром и станкостроение, есть потребность в иностранных технологиях. Так, в 2019-м значительно вырос спрос на импортные грузовые автомобили (поставки увеличились на 13,8%) и чуть менее сильно — на легковые автомобили (на 3,3%).
На втором месте по объемам поставок — продукция химической промышленности: пластмассы, резина, каучук, удобрения и пр. На нее пришлось 19,6% ввозимых товаров. Здесь в 2019-м вырос спрос на пластмассу и пластмассовые изделия — на 13,3%. Их везли из Китая, Германии, Белоруссии и Южной Кореи, в основном в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
Замыкают тройку продукты питания и сырье для них — на эту группу приходится 12,3% всего импорта. Здесь большой прирост показало сливочное масло — объемы импорта в 2019 году выросли на 31,6%. Впрочем, речь скорее о восстановлении объемов, просевших в 2018-м. По итогам 2020 года импорт масла увеличился еще на 4,6%. Основными поставщиками сливочного масла и молочных жиров выступают Белоруссия (58,4%), Новая Зеландия (21,4%), Аргентина (12,4%), Киргизия (3%) и Уругвай (2,5%). Растет спрос на сыры и творог (на 12,4% год к году по данным за 2020-й). И хотя импорт на молочном рынке играет небольшую роль, в отдельных продуктах ощущается недостаток местного производства. Также на 14,8% вырос ввоз свежей и охлажденной рыбы. Наиболее востребованной на российском рынке импорта остается замороженная скумбрия.
Среди других беспроигрышных вариантов товаров, завозить которые Россия будет всегда — продукты с конкретным географическим происхождением: вино, крепкий алкоголь, многие виды фруктов и овощей. К такому же можно отнести многие марки электроники, брендовую одежду, которую пока не шьют в России, косметику и парфюмерию. Или, напротив, дешевую одежду из Вьетнама или стран Африки, в которые переехало знаменитое made in China.
Что изменилось в 2020-м
Присоединиться к самым большим категориям импорта не обязательно залог успеха. Ведь большие данные ничего не говорят нам о том, как сложилась судьба конкретных компаний. Гораздо важнее при выборе стратегии разглядеть тренд и даже предугадать события.
Во время пандемии в выигрыше оказались те, кто вовремя наладил импорт средств индивидуальной защиты и начал их поставлять на пике дефицита, говорит член совета московской «Деловой России», учредитель таможенно-логистической компании VIG Trans Игорь Ребельский. Были компании, для которых такие поставки совершенно нехарактерны, — например, ввозившие обычно сувениры, замечает он. Но умение вовремя сориентироваться и готовность выйти за привычные рамки принесли им в моменте сверхприбыль. В связи с эпидемиологической ситуацией также выросло количество поставок медицинского оборудования и мебели для оснащения больниц, комментирует эксперт.
Этот год в целом испытывает компании и заставляет адаптироваться под быстро меняющиеся реалии рынка, замечает Ребельский. Так, например, зимой, которая выдалась теплой, хорошо смогли заработать импортеры, которые стали ввозить пушки, генерирующие и распыляющие искусственный снег — на них был спрос на горнолыжных трассах.
Такие резкие изменения в направлении деятельности компаний-импортеров проходят легче, когда есть надежный финансовый партнер, предоставляющий сервисы для внешнеэкономической деятельности —- инструменты для для покупки валюты по выгодному курсу, быстрые и надежные расчеты, заботливый валютный контроль и консультации своих экспертов по внешнеэкономической деятельности.
Как держать руку на пульсе
Чтобы предугадать тренды, лучше опираться не только на собственную интуицию, но и на данные с рынка. Для этого можно пользоваться ресурсами, которые агрегируют большое количество информации о продажах импортных товаров — например, статистику запросов в поиске и крупные маркетплейсы, как отечественные, так и зарубежные. Как правило, они сами публикуют срез трендов и/или дают инструменты для анализа текущих тенденций.
Выбирая стратегию импорта готовой продукции, важно смотреть на социально-экономические показатели России или конкретного региона, в который планируется поставка. Например, статистика говорит о растущем расслоении и имущественном неравенстве в стране. Значит, можно сделать ставку и на люксовые бренды, и, наоборот, на совсем недорогую продукцию. В пользу общего снижения ценника закупки говорит и падение доходов из-за пандемии, и ослабление рубля.
Понять, какое сырье и оборудование будет пользоваться спросом, можно исходя из динамики производства и мер по локализации, принимаемых правительством. Например, правительство стимулирует локализацию автомобилестроения, пищевых, сельскохозяйственных производств.
Подсказку дадут и масштабные государственные проекты, в том числе нацпроекты. К примеру, Россия собирается развивать внутренний туризм (и пандемия этому способствует) и следующий год может быть назван годом детского туризма. А значит, подойдут товары для строительства и оснащения отелей, сувениры, снаряжение (для горных маршрутов и экотуризма).
Другой пример: идет реформа по обращению с коммунальными отходами. Для нее нужно оборудование по сортировке, переработке вторсырья и повторного изготовления изделий из него, да даже контейнеры (ведь чтобы оснастить ими всю страну, не хватит внутреннего производства). В принципе «зеленая» тема как никогда на слуху и различные экотовары становятся популярны.
Успех импортеров, конечно, зависит и от курса рубля — у банков, помогающих вести ВЭД, есть выгодные условия конверсионных сделок и инструменты, позволяющие зафиксировать курс и не зависеть от его колебаний. Выбирая финансового партнера, стоит проанализировать возможности и условия сделок с валют, чтобы найти максимально выгодное сотрудничество. Стоит обратить внимание на возможность проводить сделки в режиме онлайн — временной фактор влияет на издержки и риски, связанные с конвертацией валюты. Еще один бонус у современных банков — возможность отследить валютный платеж с помощью специального сервиса — GPI-трекера.
Одно можно сказать без сомнений: идти в импорт — точно стоит. Это важная часть экономики, которая, несмотря на меры по импортозамещению, будет востребована всегда. Ведь поставщики иностранных товаров не просто завозят оборудование, они работают на развитие экономики, осуществляя таким образом трансфер технологий и встраивают Россию в глобальную цепочку поставок. Российские фирмы в обрабатывающей промышленности, импортирующие промежуточные товары и оборудование, в среднем на 20% более производительны, чем схожие фирмы не импортирующие их, подсчитали в Российской экономической школе.
Читайте также
Структурирование внешнеторгового бизнеса: тренды и риски
Какие риски угрожают импортерам в 2021 году и как структурировать внешнеторговые сделки с учетом актуальных трендов, проявившихся на фоне пандемии?
Читайте также
Структурирование внешнеторгового бизнеса
Какие риски угрожают импортерам в 2021 году и как структурировать сделки с учетом актуальных трендов?
Импорт без оглядки на рубль
Падение рубля к доллару сильно усложнило жизнь импортерам в 2020 году. Как можно застраховаться от этого в будущем?
Готовы заниматься импортом?
Проверьте свои знания и экспертизу во внешней торговле.
Структурирование внешнеторгового бизнеса: тренды и риски
Пандемия скорректировала не только планы путешествий: куда большей проблемой закрытие границ стало для мировой торговли. Изменился спрос на товары, логистические цепочки прервались — в результате внешнеторговый оборот России, по данным ФТС, в 2020 году сократился на 15,1% по сравнению с 2019-м. Это значит, участникам ВЭД нужно более взвешенно подходить к рискам и выбирать надежных зарубежных партнеров. Разбираемся в том, как структурировать внешнеторговые сделки с учетом актуальных трендов, проявившихся на фоне пандемии.
Один в поле не воин
Организовать импорт и логистику из-за рубежа можно самостоятельно: при желании российский предприниматель может напрямую купить товар у производителя (неважно, китайского или американского). На первый взгляд, в таком подходе есть ряд плюсов: самостоятельный импорт дешевле, надежнее (управление грузопотоком находится под контролем). Он открывает пространство для роста: хороший импортер может стать официальным дистрибьютором, у него есть возможность гибко управлять закупаемым ассортиментом, ориентируясь на потребности рынка.
Но для новичка это крайне рискованно, особенно в сегодняшних условиях нынешней экономической неопределенности. Тому, кто ни разу не заключал импортную сделку, сложно представить, сколько трудностей ждет впереди: от страхования груза и получения сертификатов соответствия на продукцию до оформления сделки и проведения расчетов по ней.
Выбирая самостоятельный вариант работы, стоит обзавестись опытным консультантом. Им может стать банк, сопровождающий ВЭД — например, «Открытие», помимо расчетных услуг, помогает импортерам работать только с добросовестными партнерами. Банк поможет с проверкой благонадежности контрагента из Китая для объективной оценки рисков еще до совершения сделки, опираясь на официальные источники: государственные реестры КНР, корпоративную базу данных Qichacha и базу данных судебных решений OpenLaw.
Посредники бывают разные
Снизить риски самостоятельного импорта можно и с помощью оптового закупщика, который берет на себя импорт и перепродает товар российским компаниям мелкими партиями. Это позволяет переложить все сложности по ведению трансграничных сделок на партнера — но вместе с тем, у российского продавца будет меньше возможностей определять ассортимент, выбор производителя, ценовую политику. В результате бизнес-идея может разбиться о высокую себестоимость и конкуренцию: аналогичными товарами на российском рынке будет торговать и другие оптовые покупатели. Более того, зависимость от единственного поставщика — серьезный риск для устойчивости бизнеса продавца.
Компании, для которых импорт не основной бизнес, могут полностью «аутсорсить» его посредническим компаниям. В отличие от оптовиков, этот тип посредников не просто закупает и перепродает определенные категории товаров оптом, а организует цепочку поставки для конкретного заказчика: ищет производителя, проверяют качество продукции, обеспечивают закупку и хранение, транспортировку и страхование груза, таможенное оформление и валютный контроль. Выступать импортером на бумаге при этом может и сам посредник, и его непосредственный заказчик. Упрощенный вариант такого посредничества — брокер: его задача — свести между собой продавца и покупателя на максимально выгодных условиях.
Своя гавань
Некоторые компании-импортеры открывают за рубежом торговые дома — по сути, дочерние предприятия за рубежом. Основной плюс такого филиала в том, чтобы снизить количество трансграничных сделок и транзакций (а с ними и рисков). Например, торговый дом, открытый в Гонконге или Сингапуре, может стать удобным «единым окном» для компании, которая работает с большим количеством контрагентов — закупает товары сразу на 10–20 заводах в Китае. Через него можно организовать импорт в Россию и дальше, если планируется поставка продукции в Европу.
Однако не стоит рассматривать торговый дом как возможность уменьшить налоговую нагрузку — в первую очередь это именно способ оптимизации операционного цикла в ВЭД. Создание «искусственного» торгового дома, который используется не для выхода на зарубежный рынок, а для существенной оптимизации налогооблагаемой базы, может привести к проблемам с ФНС России. Если при налоговой проверке будет выявлено, что созданная ВЭД-структура занимается только тем, что выводит прибыль из России, компании грозят существенные налоговые доначисления.
Открытие торгового дома за рубежом потребует дополнительных издержек и дополнительной экспертизы — особенно юридической. Поэтому такой способ ведения ВЭД чаще используют крупные компании.
Выбор места прописки
Если 10 лет назад участники ВЭД предпочитали регистрировать свои торговые представительства в офшорах ( Британские Виргинские, Сейшельские, Кайманские или Маршалловы острова), то сегодня все изменилось. Россия входит в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD), в рамках которой налоговые ведомства разных стран обмениваются информацией и активно борются с уходом от налогов. Поэтому серьезные компании отказываются от работы в офшорных юрисдикциях.
Работа в низконалоговых юрисдикциях, таких как Кипр, Мальта, Люксембург или Нидерланды, менее рискованна, но тоже может привлечь дополнительное внимание со стороны налоговой, говорит Дарья Каменская. ФНС может провести проверку, чтобы узнать, действительно ли дочерняя компания ведет торговую деятельность — или служит прикрытием для снижения налоговой нагрузки.
«Клиенты, которые занимаются поставкой продукции в Европу, могут вести ВЭД через торговые дома или посредников в Болгарии или Венгрии. Там достаточно оптимальный режим налогообложения: 9% составляет налог на прибыль в Венгрии, 10% — в Болгарии. Плюс там более гибкий рынок сервиса и персонала: нанять юриста в Венгрии гораздо дешевле, чем, например, в Испании или Великобритании. И работать через восточноевропейскую страну можно на весь зарубежный рынок», — советует юрист практики «Международное право и налоги» юридической фирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Дарья Каменская.
Для работы на азиатском рынке, в том числе Китае, большая часть бизнеса выбирает компании в Сингапуре и Гонконге. Импорт из стран СНГ чаще всего ведется напрямую. Среди новых трендов эксперт отмечает открытие дочерних компаний для ВЭД в Армении. «Однако на потоке пока российский бизнес через Армению не работает. Из стран СНГ Россия — самая надежная с точки зрения права, с более понятными бюрократическими процедурами. Не последнюю роль играет и стабильная политическая ситуация», — добавляет эксперт.
Риски, которые можно застраховать
Помимо риска добросовестности контрагента и налоговых рисков, постоянным источником беспокойства для импортеров остается вопрос валютного регулирования и часто меняющихся требований законодательства.
Один «тревожный» фактор — это валютный контроль, связанный с оформлением специальных документов и соблюдением требования о репатриации капитала. «В соответствии с российским законодательством импортеры по внешнеторговым контрактам обязаны обеспечить ввоз товаров, получение услуг, выполнение работ — или же вернуть предоплату в зафиксированные контрактом сроки. Важно защищать свои интересы по сделке, в чем поможет аккредитивная форма расчетов — она отвечает интересам всех участников сделки. Можно также предусмотреть оформление гарантии возврата предоплаты иностранным партнером», — говорит начальник управление ВЭД департамента развития среднего бизнеса банка «Открытие» Юлия Зуйкова.
Разобраться со всеми нюансами валютного контроля сложно даже опытным игрокам рынка, а если в штате компании нет сотрудника нужной компетенции, помощь профессионалов особенно необходима. Лучший помощник — банк, через который ведутся международные расчеты. Например, в банке «Открытие» персональный эксперт по ВЭД проведет экспертизу контракта, поможет оформить документы и окажет комплексную консультационную поддержку.
Второй фактор — конечно же, высокая волатильность рубля. В 2020 году на фоне пандемии национальная валюта пережила несколько драматических падений. Для рынка ВЭД такая непредсказуемость особенно опасна: бизнесу с невысокой маржинальностью сложно устоять после падения курса на 10–20%. Особенно при исполнении долгосрочных контрактов: курсовые скачки могут нивелировать потенциальную прибыль при поставке товаров из-за рубежа, так что придется работать себе в убыток. Защитить бизнес от негативного влияния валютных колебаний помогают инструменты хеджирования. Подбирать стратегию защиты лучше индивидуально: выбор инструментов зависит от структуры расчетов участника ВЭД с российскими и зарубежными партнерами.
Несмотря на сложности выбора варианта структурирования и рисков, связанных с ведением ВЭД, заниматься импортом по-прежнему перспективно. Главное — найти трендовый товар, как было, например, с медицинскими масками: еще в 2019 году объем российского рынка составлял 350 млн рублей, а в 2020 (по прогнозным значениям) — 30 млрд рублей. Кризис открывает настоящее окно возможностей: есть шанс занять пустующую нишу, нарастить оборот перспективных товаров из-за рубежа, быстро реагируя на запросы рынка, договориться о хороших условиях с производителями, лишившихся прежних партнеров. А изучение нюансов внешнеторгового законодательства стоит делегировать профессионалам: обслуживание ВЭД в банке «Открытие» и сопровождение сделок «под ключ» позволит сфокусироваться на реальном бизнесе.
Читайте также
Импорт без оглядки на рубль
Что надо знать импортеру, чтобы правильно хеджировать валютные риски и обеспечить стабильность бизнеса? Разбираем инструменты и объясняем, как они работают.
Читайте также
Объясняем, на что стоит обратить внимание, чтобы правильно выбрать стратегию импорта.
Импорт без оглядки на рубль
Падение рубля к доллару сильно усложнило жизнь импортерам в 2020 году. Как можно застраховаться от этого в будущем?
Готовы заниматься импортом?
Проверьте свои знания и экспертизу во внешней торговле.
Импорт без оглядки на рубль: как защититься от волатильности валют
За 9 месяцев 2020 года рубль пережил два затяжных периода падения к доллару и евро. Это сильно усложнило жизнь импортерам, которые не используют хеджирование валютного риска: рублевая выручка при волатильном курсе может не покрыть плановых расходов и обязательств в валюте.
Но дело не только в событиях 2020-го — рубль, как и другие валюты стран с развивающейся экономикой, вообще склонен к высокой волатильности. Поэтому для долгосрочного планирования и стабильности любому импортеру необходимо знать, как хеджировать валютные риски.
Суть валютного риска
На курс рубля может влиять множество сложных факторов: экономическая ситуация в России и мире, стоимость нефти, политические события — всё, что может побудить инвесторов продавать или покупать российскую валюту. Хотя финансовые аналитики постоянно мониторят ситуацию и прогнозируют движение курса валют, на эти прогнозы сложно полагаться в долгосрочном финансовом планировании бизнеса. Да и в краткосрочной перспективе прогноз — это не гарантия.
В 2020 году курс евро к рублю вырос на 24,1%, а доллара — на 16,7%.
На пике в марте доллар стоит 81,97 рублей (+32,2%), а курс евро в ноябре достигал 94,14 рублей (+35,5%)
Графики рубля к доллару и евро
Ослабление рубля напрямую вредит компаниям-импортерам: чтобы закупить сырье или товары за рубежом, им нужно вырученные рубли переводить в валюту, и чем дешевле рубль, тем больше оборотных средств им нужно вкладывать. «Если импортные операции финансируются за счет заемных средств, появляются дополнительные перерасходы при выплате по кредитам, — говорит Евгений Смирнов, управляющий директор управления ВЭД департамента развития среднего бизнеса банка «Открытие». — Валютные риски несут импортерам сразу две угрозы. Во-первых, это рост себестоимости: приходится тратить больше денег, а доходность от инвестированных денег снижается. Во-вторых, если для покрытия разницы в рублях нужен кредит, то это еще и расходы на проценты, а в худшем случае — риск просрочки платежей и штрафы». Банки редко кредитуют импортеров сразу в валюте из-за высоких рисков, но в валюте могут предоставить, например, торговое финансирование — под конкретные операции.
Чтобы нивелировать риски колебаний валютного курса, крупные импортеры применяют хеджирование.
Хеджировать или не хеджировать
В определенных случаях хедж может принести негативный финансовый результат. Но такое бывает не всегда, и к тому же вы, во-первых, заранее знаете, сколько потратите, а во-вторых, понимаете, что эти траты — плата за стабильность. Тогда как отсутствие такой стабильности может принести гораздо большие — и непрогнозируемые — убытки.
Кроме того, хеджирование позволяет эффективнее распоряжаться оборотными средствами: чем меньше рисков, тем меньший запас резервных средств должен быть на счете у компании. Высвободившийся «страховой фонд» можно потратить на развитие бизнеса.
Есть ли альтернативные способы страхования валютных рисков при работе на импорт? Да, можно диверсифицировать доходы компании или заняться экспортом и получать валютную выручку, что позволит сгладить риски импорта. Покупка валюты заранее под сделки тоже позволит зафиксировать курс. Но эти меры доступны далеко не всем участникам рынка и имеют свои минусы. Можно диверсифицировать и риски, чтобы угрозы для одного направления компенсировались движением другого, но такой подход может быть доступен не всем, в отличие от инструментов хеджирования.
«Хеджирование валютных рисков не сводится только к фиксации курса и получению гарантированной прибыли по основной деятельности, — говорит Евгений Смирнов. — Оно дает стабильный финансовый результат, а это может быть ключевым условием для получения кредита в банке при минимальном риске заморозки лимитов. Благодаря хеджированию можно повысить эффективность использования оборотных средств: появляется возможность вести расчеты по фиксированному курсу с отсрочкой платежа».
Что такое хеджирование
На практике хеджирование — это заранее заключенный с банком или контрагентом на бирже договор о будущей покупке или продаже определенного объема валюты по фиксированному курсу, который согласовывается в момент сделки и не зависит от фактического курса на дату ее исполнения. Такой договор позволяет импортеру уверенно рассчитывать и планировать операции, бюджет компании и не оказаться перед лицом дополнительных расходов в случае резкого скачка курса.
Например, планируя валютные расходы на 2020 год, компания-импортер еще в ноябре 2019-го могла бы с помощью хеджирования зафиксировать расходы на покупку валюты в рублях. И избежать последствий ситуации, когда планировалось купить доллары по 67 рублей, а курс вырос до 77 рублей.
Но эффект может быть и обратным, если курс доллара будет снижаться относительно зафиксированного хеджем, а условия контракта не оставляют пространства для маневра. Поэтому важно понимать, что хеджирование для предприятия — это не способ выгадать на движении валютного курса. Это возможность влиять на фактор, от которого зависит успех вашего предприятия и который при этом может непредсказуемо меняться.
Инструменты хеджирования
Как же всё-таки работает хеджирование? Инструменты хеджирования, которые также называют деривативами, — это контракты на покупку и продажу валюты. Они торгуются на бирже и внебиржевом рынке. Биржевые инструменты стандартизованные, их условия не учитывают график платежей компании, ее операционный и финансовый план. Чтобы выстроить стратегию хеджирования с такими инструментами, импортеру нужна сильная финансовая экспертиза и наличие свободных денег для внесения гарантийного депозита. Индивидуальные решения проще получить в банке, который в рамках заключения сделки заодно поможет с выбором подходящего инструмента и стратегии хеджирования, а также может установить кредитный лимит для работы без обеспечения. Эксперты в банке «Открытие» предлагают персональные решения, основываясь на потребностях компании, исходя из ее структуры расчетов.
Чаще всего для хеджирования используют два инструмента: форварды (биржевой аналог — фьючерсы) и опционы.
Форвард — это обязательство купить или продать валюту в определенный день по оговоренной цене: дата и сумма определяются заранее в контракте. Отказаться от исполнения контракта не получится, даже если фактический курс доллара на момент реализации форварда окажется выгоднее, но можно досрочно закрыть сделку или продлить контракт на новый срок. Форварды в хеджировании бывают поставочными и расчетными. В случае с первым происходит фактический обмен валют; в случае со вторым одна из сторон выплачивает другой только разницу по хеджу, если курс изменился (при этом валюту компания может вовсе не покупать или купить в другое время).
Если форвард — это обязательство и отказаться от его исполнения без риска претензий, штрафов или разбирательств не получится, то опцион — это право купить и продать (или не покупать и не продавать) валюту в установленный день по установленному курсу. Например, компании для закупки строительных материалов за рубежом нужно купить 300 000 евро. Она заключила опцион с курсом 89 рублей. Но к дате исполнения курс снизился до 83 рублей, курс опциона стал невыгодным, и компания по условиям контракта может от него отказаться. При этом покупатель опциона в любом случае платит банку премию в размере нескольких процентов от суммы сделки вне зависимости от того, реализует он опцион или нет. Контракты на покупку валюты называются «колл», на продажу — «пут». Они также делятся по дате исполнения: европейские реализуются строго в оговоренный день, а американские — в любой день до истечения даты договора.
По словам Смирнова, стоимость деривативов зависит от волатильности рынка, сроков и других факторов. «В случае с форвардом обычно речь идет о разнице в 1,8–2 копейки к биржевому курсу в день заключения сделки, — говорит он. — Стоимость опциона рассчитывается сложнее, по специальной модели Блэка — Шоулза: на короткий срок стоимость может быть в два-три раза выше».