Завод бош в малайзии что случилось
Сокращение производства полупроводников в Малайзии усилило глобальный дефицит чипов
Малайзия — крупнейшая в мире страна для сборки чипов, используемых в смартфонах, автомобилях и медицинском оборудовании. Сбои в этом регионе Азии грозят продлить неопределенность в отношении поставок микросхем на будущий год, разрушая надежды на улучшение ситуации во второй половине 2021 года.
Ограничение предложения в Малайзии, вызванное, преимущественно, нехваткой персонала, связанной с мерами по борьбе с Covid, в сочетании с резким скачком мирового спроса, создает новую угрозу для автомобильной промышленности. В первом полугодии 2021 года дефицит в основном был вызван тем, что компании неправильно спрогнозировали темпы восстановления экономики и не заказали нужное количество полупроводниковой продукции. Теперь они не всегда могут заказать нужный им объем чипов из-за того, что вспышки Covid-19 сокращают производства.
Некоторые из ведущих мировых производителей автомобилей, включая Toyota, Ford, General Motors и Nissan, сообщили о значительном сокращении производства, в основном из-за нехватки полупроводников с заводов в Малайзии. Ford приостановил работу на заводе в Канзас-Сити, штат Миссури, и на заводе Fiesta в Кельне, Германия, из-за отсутствия деталей, в то время как Toyota заявила, что сократит свое производство примерно на 40% в сентябре. General Motors заявила, что во второй половине года в Северной Америке планирует выпустить на 100 000 автомобилей меньше.
Сбои производства и поставок в Малайзии связаны с сильным ростом заболеваемости Covid-19. На сегодняшний день в стране зафиксировано более 1,6 млн случаев заболевания и 15 000 смертей, при этом более половины из них зарегистрированы этим летом.
Правительство страны 1 июня объявило общенациональную блокировку, чтобы остановить распространение дельта-штамма Covid. Согласно новым правилам электронные компании могут работать всего на 60% своей мощности. По мере роста количества вакцинаций заводам было разрешено возобновить работу в полном объеме, но с тех пор они стараются наверстать упущенное, и сбои в работе продолжаются.
Даже незначительные сбои могут резко увеличить сроки выпуска и доставки. В июне малазийский производитель микросхем Globetronics Technology, который собирает датчики для американского производителя смартфонов, а также основные компоненты автомобилей, добровольно закрыл два своих предприятия на несколько дней после того, как у троих рабочих обнаружили положительный результат на Covid-19.
Производству электроники стало угрожать продление карантина в Малайзии — возможны перебои с поставками конденсаторов
Пандемия коронавируса COVID-19 в Юго-Восточной Азии пошла на новый виток. В частности, в Малайзии, где сосредоточены фабрики по упаковке и тестированию чипов, а также выпуску пассивных компонентов — конденсаторов и прочего — с первого июня продлены карантинные мероприятия. Полупроводниковая отрасль освобождена от карантина, но выпуск компонентов может столкнуться с перебоями в поставках.
Как сообщают аналитики компании TrendForce, продление карантина в Малайзии, скорее всего не окажет влияния на работу компаний по упаковке и тестированию чипов. В целом от бизнеса в Малайзии потребовали перевести на удалённую работу 40 % персонала, но полупроводниковые компании, как одни из самых прибыльных в стране, освобождены от этого требования. Год назад, когда пандемия COVID-19 начала набирать обороты, эта отрасль также продолжала работать без ограничений. Иными словами, с этой стороны мировому рыку полупроводников и электроники ничего не угрожает.
Проблема может крыться в перебоях в другой высокоприбыльной отрасли Малайзии — в производстве пассивных компонентов и, в частности, в производстве керамических конденсаторов для поверхностного монтажа. Эта отрасль также освобождена от карантина, но колебания спроса и предложения, помноженные на возможные проблемы с логистикой в условиях продления карантина, могут привести к сбоям в поставках подобных компонентов. Например, в третьем квартале ожидается рост спроса на пассивные компоненты для производства новых смартфонов Apple и ноутбуков компаний Dell и HP. В случае сочетания неблагоприятных факторов поставки компонентов во втором полугодии будут сопровождаться перебоями, предупреждают аналитики, что приведёт к проблемам с производством электроники во всём мире.
Предприятия в Малайзии продолжают простаивать, подогревая дефицит чипов
Череда квартальных отчётов автопроизводителей и поставщиков электроники показала пессимистичный настрой отрасли в отношении сроков окончания дефицита компонентов. Некоторые участники рынка призвали запасаться терпением до 2023 года. При этом новые случаи закрытия предприятий в Малайзии сохранят напряжённость с поставками компонентов для автопроизводителей.
Источник изображения: Bloomberg
Как сообщает Bloomberg, малазийские предприятия компании Unisem Bhd. будут остановлены на неделю из-за обнаружения новых случаев заражения сотрудников коронавирусной инфекцией с тремя смертельными исходами. После открытия количество одновременно допущенных на предприятия сотрудников будет ограничено, что помешает этому подрядчику в прежних объёмах тестировать и упаковывать полупроводниковые компоненты по заказам Infineon и STMicroelectronics. Компания Unisem до 12 % выручки получает на автомобильном направлении. Toyota и Ford уже открыто ссылаются на ситуацию в Малайзии, объясняя необходимость временно останавливать работу автосборочных конвейеров. В целом, страна обеспечивает до 13 % мирового объёма услуг по тестированию чипов, и перебои в работе профильных предприятий начали наблюдаться ещё в июне, когда Малайзию накрыла третья волна пандемии.
Ускорив темпы вакцинации, Малайзия смогла снизить ежедневно выявляемое количество заражённых коронавирусом с 20 тысяч в августе до 18 тысяч человек в сентябре. В случае с Unisem компания начнёт вакцинацию персонала непосредственно на рабочих местах, но недельный простой обернётся для компании потерей примерно 2 % годового объёма продукции. Ограничительные меры по количеству присутствующего на рабочих местах персонала Unisem будет вынуждена сохранить на протяжении нескольких месяцев, поскольку не рассчитывает на скорую нормализацию эпидемиологической ситуации.
Bosch: цепочки поставок чипов в автомобильной индустрии больше не работают
Немецкая компания Bosch, крупнейший в мире поставщик автозапчастей, считает, что цепочки поставок полупроводников в автомобильной промышленности больше не соответствуют своему назначению, поскольку глобальный дефицит чипов продолжает усиливаться.
Харальд Крегер (Harald Kroeger), член правления Bosch, заявляет, что цепочки поставок чипов пошатнулись в прошлом году, поскольку спрос на микросхемы всех категорий резко вырос по всему миру. По словам Крегера, одновременно с ростом спроса несколько ключевых предприятий по производству полупроводников были вынуждены остановить производство. В феврале шторм в Техасе привёл к отключению электроэнергии на предприятии NXP Semiconductors, которое является крупным поставщиком микросхем для автомобилей и смартфонов. В марте произошёл пожар на заводе по производству чипов в Японии, принадлежащем Renesas, одному из крупнейших поставщиков микросхем для автомобильной промышленности. В августе фабрики чипов в Малайзии были остановлены из-за введения мер по сдерживанию коронавируса.
Немецкие компании Volkswagen и BMW сократили производство автомобилей, поскольку им не хватало чипов. По словам Крегера, эти производители вместе с поставщиками должны найти способы привести в норму цепочки поставок полупроводников. Он считает, что автопроизводители должны создавать большие запасы чипов. При этом спрос на полупроводники будет только расти вместе с повышением популярности электромобилей и автономных транспортных средств.
Bosch заявляет, что ожидала резкого роста спроса на чипы. Именно поэтому компания построила в Дрездене новый полупроводниковый завод стоимостью 1 миллиард евро, который заработал в прошлом месяце.
Дефицит полупроводников останавливает мировой автопром. Что происходит?
Рост спроса на высокопроизводительные компьютеры в пандемию, когда большинство людей перешли на удаленную работу, спровоцировал дефицит чипов в других отраслях производства. Крупные мировые производители техники и целые отрасли столкнулись с проблемами в поставках — в частности, из-за нехватки полупроводников остановились автомобильные заводы. Разбираемся, как дефицит полупроводников влияет на крупные компании и что будет дальше.
Причины нехватки полупроводников — пандемия и Дональд Трамп
Среди причин глобального сокращения полупроводников называются две основные: последствия пандемии и торговых войн США и Китая, начатых при президенте Дональде Трампе.
Негативно на поставках полупроводников сказалось и торговое противостояние США и Китая. В прошлом году власти Штатов наложили ограничения на крупнейшего китайского производителя чипов Semiconductor Manufacturing International (SMIC). В результате компания осталась без возможности закупать оборудование для производства и продавать полупроводники американским компаниям. Заказчики были вынуждены сотрудничать с его конкурентами — например, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Как итог — произошло серьезное перераспределение цепочек поставок чипов.
Многие производители полупроводников сейчас — это так называемые «безфабричные производства» (англ. fabless). Они лишь разрабатывают технологию, а само производство чипов передают на аутсорс.
Но некоторые компании заранее подготовились к возможным сбоям и закупили полупроводники еще до введения жестких санкций против китайского бизнеса. Так поступила Huawei, сделавшая запасы важных для нее радиочипов. Среди автопроизводителей так сделала Toyota, заявившая, что не планирует сокращать производство, так как накопила запасы полупроводников на четыре месяца вперед.
Из-за дефицита чипов больше всего пострадали автопроизводители
Сильнее всего нехватка полупроводников ударила по автопроизводителям, которые используют их для программного обеспечения машин. О приостановках или замедлении в выпуске автомобилей уже заявили GM, Ford, Volkswagen, Honda, Fiat Chrysler, Volvo, Nissan, Mitsubishi, Nio.
Дефицит микросхем задел производителей процессоров для электроники Qualcomm и AMD, поставляющих детали для технологических гигантов, в том числе Sony и Microsoft. Sony заявила, что сложности с поставками полупроводников могут привести к дефициту игровых консолей PlayStation 5. Даже Apple не справляется с нехваткой полупроводников — компания не может полностью закрыть высокий спрос на новые модели iPhone.
Автомобильные производства конкурируют с технологическими компаниями за поставки чипов не напрямую, так как для автомобилей не всегда нужны столь же современные полупроводники, как и для гаджетов. Они покупают чипы, которые как управляют основными процессами в машине, так и используются в более второстепенном ПО.
Особенность цикла цепочек поставок в автопроизводстве — все детали закупаются точно к моменту сборки, запасов на будущее не делается. Но отсутствие даже одного чипа может остановить производственную линейку крупного завода.
По значимости для производителей чипов автомобилестроительные компании на втором месте после технологических, так как создатели гаджетов заключают долгосрочные контракты на поставку. В 2020 году только 3% продаж TSMC приходилось на автомобильные чипы, а на полупроводники для смартфонов — 48%.
Что происходит с автомобильными компаниями из-за дефицита полупроводников
Honda — останавливает шесть заводов в США, Канаде и Мексике.
Hyundai — сократил работу в выходные дни, чтобы скорректировать производство таких брендов, как Kona, Avante, Grandeur и Sonata.
Volvo — сократил производство грузовиков по всему миру.
Nissan — скорректирует производства на заводах в США и Мексике.
Nio — приостановила производство автомобилей на заводе Хэфэй. Компания снизила прогноз по производству на первый квартал до 19,5 тыс. единиц (предыдущий прогноз: 20–20,5 тыс. единиц).
Toyota — приостановила производство в Чехии.
Volkswagen — приостановил производство на заводе в Португалии.
Mitsubishi — сократил производство на внутреннем рынке на 4–5 тыс. единиц в марте и пересматривает производственный план на апрель.
Какие еще факторы влияют на дефицит полупроводников
TSMC — главный бенефициар дефицита полупроводников
Главные производители чипов на данный момент — тайваньская TSMC и южнокорейский Samsung. TSMC контролирует более половины мирового рынка микросхем, изготавливаемых на заказ. Сейчас компания строит новый завод. Предполагается, что полупроводники с нового производства станут на 70% более быстрыми и эффективными, чем прежние. Производство будет запущено в 2022 году.
Производством чипов занимается и Intel, однако американская компания не справляется с этой задачей на 100% и часть работ передает на аутсорс TSMC. По данным Financial Times, Intel уже обговаривает возможное партнерство с TSMC по новому производству в Тайване. Аналитик по производству микросхем в Bernstein Марк Ли считает, что в 2023 году Intel передаст TSMC на аутсорс 20% производства процессоров.
В феврале TSMC объявила о создании дочерней компании в Японии для проведения исследований в области новых полупроводниковых материалов.
По мнению аналитиков, одна из ключевых причин, по которой TSMC настолько эффективна и прибыльна, это концентрация производства в Тайване. По оценкам приближенных к компании людей, производственные затраты в США будут на 8–10% выше, чем в Тайване.
Европейские компании занимаются разработкой полупроводников, но избегают создания собственных производств, а вместо этого передают большую часть работ сторонним компаниям вроде TSMC. Поэтому производство микросхем в Европе на несколько поколений отстает от лидеров отрасли, таких как TSMC и Samsung. Остальные мелкие производители серьезно уступают лидерам в технологиях и производственных мощностях.
Проблема с нехваткой полупроводников начинает набирать все большие обороты: правительства и компании уже высказывают обеспокоенность тем, что дефицит микросхем может замедлить восстановление экономики после пандемии.
Samsung предупреждает, что сбои с поставками чипов могут распространиться и на более широкий технологический сектор.
В исследовательской компании TrendForce считают, что общеотраслевые усилия по ускорению производства автомобильных микросхем могут привести к замедлению поставок полупроводников для бытовой электроники и промышленных приложений.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram