что такое нефтедоллары какую роль они играли в экономике страны
Нефтедоллары
Опубликовано 23.05.2020 · Обновлено 23.05.2021
Что такое Нефтедоллары?
Нефтедоллары – это доллары США, выплачиваемые стране-экспортеру нефти за продажу товара. Проще говоря, нефтедолларовая система – это обмен нефти на доллары США между странами, покупающими нефть, и странами, которые ее производят.
Нефтедоллар стал результатом нефтяного кризиса середины 1970-х годов, когда цены резко подскочили до рекордных уровней. Это помогло повысить стабильность цен на нефть в долларах США. Этот термин вновь приобрел известность в начале 2000-х годов, когда цены на нефть снова выросли.
Хотя нефтедоллары первоначально относились к деньгам, которые получали страны Ближнего Востока и члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в последние годы это определение расширилось и теперь включает другие страны.
Понимание нефтедолларов
Нефтедоллары – это доходы от нефти, выраженные в долларах США. Они являются основным источником доходов для многих стран-экспортеров нефти ОПЕК, а также других экспортеров нефти на Ближнем Востоке, в Норвегии и России.
История нефтедолларовой системы
Это привело к созданию нефтедолларовой системы, в которой США и Саудовская Аравия согласились устанавливать цены на нефть в долларах США. Это означало, что любая другая страна, купившая нефть у правительства Саудовской Аравии, должна была бы обменять свою валюту на доллары США до завершения продажи. Это побудило остальные страны ОПЕК последовать их примеру и назначить цену на нефть в валюте США.
Ключевые моменты
Переработка нефтедолларов
Система нефтедоллара создает излишки, известные как излишки нефтедолларов. Поскольку нефтедоллары в основном представляют собой доллары США, эти излишки приводят к увеличению долларовых резервов экспортеров нефти.
Эти излишки необходимо утилизировать, что означает, что их можно направить на внутреннее потребление и инвестиции, использовать для ссуд другим странам или инвестировать обратно в США путем покупки облигаций и казначейских векселей. Этот процесс помогает создать ликвидность на финансовых рынках США.
Инвестируя свои излишки, эти экспортеры снижают свою зависимость от доходов от нефти.
Крах нефтедолларовой системы?
С падением покупательной способности доллара некоторые страны начали обсуждать преимущества нефтедолларовой системы. Такие страны, как Иран, Россия и Индия, рассматривают возможность переноса базовой стоимости своего экспорта в свою валюту, а не в доллар США. (См. Также « Как нефтедоллары влияют на доллар США »)
[Важно: Венесуэла отказалась от нефтедоллара в 2017 году и начала устанавливать цены на нефть в евро и юанях.]
Нефтедоллары или в чём сила и слабость экономики США
Сейчас идёт много разговоров о том, что Россия сидит на «нефтяной игле», то есть её экономика сильно зависит от экспортных поставок нефти. Действительно, можно лишь с сожалением наблюдать за тем, как очередное снижение стоимости барреля нефти приводит к падению курса рубля.
Но есть в мире и другая страна, экономика которой настолько завязана на нефти, что падение мирового спроса на оную может запросто обрушить её в тартарары.
Зависимость экономики США от нефтедолларовой системы
Я не говорю сейчас о ближневосточных государствах, благосостояние которых напрямую складывается из тех средств, которые они получают за поставки добываемого в них «чёрного золота». В конце концов, их влияние не так значительно и крах экономической системы в любой из них не приведёт к значительному смещению баланса сил в мировой экономике.
Речь идёт о казалось бы нерушимой экономике такой супердержавы, как Соединённые штаты Америки. И дело здесь вовсе не в доходах получаемых Штатами от экспорта нефти, тем более, что объёмы этого экспорта относительно невелики и доходы от него получаемые едва ли перекрывают малую толику бюджета этой страны. Дело здесь совершенно в другом. Уязвимым местом американской экономики является то, что одновременно делает её одной из самых сильных на планете — проведение расчётов за поставки нефти во всём мире, в долларах США.
Вот, собственно говоря, мы и подошли к понятию «нефтедоллары». Так в экономике принято называть доллары полученные странами экспортёрами за поставки «чёрного золота».
Данный термин был предложен в 1973 году профессором Ибрагимом Овайссом для того, чтобы отличать доллары имеющие хождение внутри экономики Соединённых штатов от тех, которые начали оборот в странах экспортёрах нефти.
С чего всё началось
Для того, чтобы лучше понять текущую ситуацию связанную с «нефтедолларами» и по возможности предвосхитить перспективы её развития, нужно для начала разглядеть всю ту историческую подоплёку, которая ей предшествовала.
Начать следует с 1944 года, когда была проведена Бреттон-Вудская конференция, в результате которой были достигнуты одноимённые соглашения. Их суть состояла в создании таких международных организаций как Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР), а также в выработке принципов формирования курсов национальных валют.
Результаты Бреттон-Вудских соглашений
В конференции принимали участие представители сорока четырёх государств, но основное влияние, естественно, имели СССР, США и Великобритания (самые сильные державы на конец Второй мировой войны). Советский Союз активно принимал участие в разработке новых принципов послевоенного устройства мировой экономики, однако впоследствии советское правительство благополучно от них отказалось (видимо тогда были сделаны несколько иные ставки). Соответственно значительную долю пирога тогда отхватили себе Соединённые штаты Америки.
Что получилось в результате? А получилось так, что и МВФ и МБРР несмотря на свой международный статус, по факту базируются в Штатах (их штаб-квартиры расположены в Вашингтоне). Ну и, само собой, в результате достигнутых в Бреттон-Вуде договорённостей, доллар стал основной резервной валютой в мире.
Было решено, что американский доллар будет иметь привязку к золоту (другими словами — золотое обеспечение), а курсы остальных мировых валют будут привязаны к доллару. Золотое обеспечение предполагало то, что за каждый доллар можно было гарантированно получить 1/35 тройской унции золота из резервов США (т. е. устанавливался фиксированный курс в 35$ за одну тройскую унцию золота).
Теперь большинство стран мира обязаны были иметь национальную валюту строго в объёме соответствующем тому количеству долларов США, которые находились в национальных резервах. Фактически они не могли включать печатный станок и выпускать национальную валюту по своему усмотрению, ведь в том случае, если её количество не будет обеспечено долларовыми запасами, стране грозила инфляция.
Что случилось дальше
Самое интересное случилось дальше. Сначала мировая экономика функционировала в соответствии с принятыми соглашениями, пока в 1971 году Америка не поступила, что называется в своём духе и в очередной раз не киданула всех и вся. Пятнадцатого августа семьдесят первого года тогдашний президент США Ричард Никсон взял да и отменил (в одностороннем порядке) привязку доллара к золоту. Иными словами это означало то, что теперь Америка не гарантировала оплатить каждый предъявленный ей доллар на оговоренное ранее количество благородного металла (1/35 унции золота).
Знаете что самое забавное в этой ситуации? А самым забавным было то, что сами Соединённые штаты таким образом снимали с себя все ограничения по выпуску долларов. Если раньше их количество должно было строго соответствовать тем запасам золота, которые хранились в Форт-Ноксе, то теперь можно было напечатать их сколько угодно. И это при том, что все остальные страны, находясь в заложниках принятой ими резервной валюты, позволить себе такого не могли. Именно таким образом американцы впервые «сели на шею» всему остальному миру и фактически начали жить за счёт всех остальных (в биологии это называется — паразитировать).
Как это восприняли страны мира, основной резервной валютой которых был доллар, объяснять, я думаю, не нужно. Само собой у многих появились сомнения в том, а достойна ли уже успевшая погрязнуть в долгах Америка, находившаяся в то время буквально «на мели», продолжать играть роль мирового финансового лидера?
Доллар оказался под угрозой обесценивания. Ну действительно, кому он теперь нужен не имея реального обеспечения ни золотом, ни достаточно сильной экономикой страны? Американцам, которые к тому времени уже привыкли жить на широкую ногу (за счёт большинства остальных стран мира) нужно было срочно принимать какие-то меры. И этими мерами стали договорённости с крупнейшими поставщиками нефти — странами ближневосточного региона, в результате которых и появилось такое понятие как нефтедоллар — новый допинг для экономики США.
Договорённости США со странами экспортёрами нефти
«Волшебное» преображение Саудовской Аравии после начала разработки нефтяных месторождений
Теперь для того, чтобы купить нефть всем потребовались доллары и, вуаля, спрос на них снова начал расти.
Что получили американцы? А получили они гораздо больше того, что имели в результате Бреттон-Вудских соглашений. Тогда доллар хотя и стал резервной валютой для большинства стран мира, но при этом он был жёстко привязан к золоту. А теперь доллар так и остался резервной валютой, спрос на него возрос, но при этом сами Штаты не имели никаких ограничений на рост своей денежной массы. Теперь можно было без опасений напечатать пару-тройку лишних триллионов долларов так необходимых стране для поддержания достойного уровня жизни для «самого демократичного народа в мире».
Чем грозит США крах нефтедолларовой системы
Вернёмся теперь к тем тезисам которые были изложены в начале этой статьи. А именно, к утверждению об уязвимости американской экономики. В чём её уязвимость вы уже поняли — в мировой привязке нефтяных цен к доллару. Или, другими словами, то что делало экономику США одной из сильнейших в мире, может запросто её и обрушить.
Представьте себе такую ситуацию, когда большинство стран экспортёров нефти начнут продавать её не за доллары, а за какую-либо другую валюту (евро, юани, рубли — не важно). В этом случае непомерно раздутый искусственный спрос на американскую валюту исчезнет. Вместе с тем, не забываем и про огромный внешний долг Соединённых штатов. В итоге неизбежно будет поставлена под сомнение возможность использования доллара в качестве резервной валюты и он постепенно будет смещён с постамента основной мировой валюты.
Уже сейчас Россия и Китай договорились о расчётах за поставки нефти в своих национальных валютах — рублях и юанях. Кроме этого, тот же самый Китай, являясь одним из лидеров по импорту нефти в мире, заключает договора со странами экспортёрами предусматривающие расчёты за нефть в юанях.
А что если и остальные страны откажутся от расчётов в долларах? Конечно же здесь не всё так просто и однозначно, как может показаться на первый взгляд. Одно дело чистая теория, на практике же такой переход неизбежно будет сопряжён со множеством проблем и далеко не факт, что многие на него решатся. Но если вдруг это произойдёт — вполне вероятно то, что крах нефтедолларовой системы приведёт к обрушению колосса на глиняных ногах, превратив доллары в красивые фантики с множеством степеней защиты от подделки (правда подделывать их уже никто не захочет — экономически нецелесообразно будет).
Нефтедоллары в российской экономике: игра в плюс или минус?
Ценообразование на мировом рынке нефти играют важную роль в экономике многих государств. Россия – яркий пример тому. Какие последствия могут иметь скачки цен на «черное золото» для российской экономики? Какие плюсы и минусы просматриваются от роста цен на нефть?
Говоря о взаимосвязи цены на нефть и российской экономики, нельзя не отметить, что благосостояние страны во многом зависит от притока нефтедолларов, и, таким образом, повышение мировых цен как нельзя более положительно скажется на экономике страны. В пользу этого тезиса можно привести несколько объективных причин:
2. Опасности для России со стороны роста цен на нефть. При всем положительном эффекте, который может дать России рост мировых цен на нефть, подорожание «черного золота» также обещает отечественной экономике и гораздо менее приятные последствия. Остановимся подробнее на тех моментах, к которым может привести взлет цен на сырье. Неблагоприятное влияние высоких мировых цен на нефть на российскую экономику выразится в следующем:
Здесь и возникает один небольшой, но весомый вопрос: готовы ли мы быстро изменить мышление спекулянтов (торговцев) на мышление созидателей и производственников? И вообще: готовы ли мы работать, не покладая рук, чтобы обеспечить себя, а может, и соседей, всем необходимым?
Что победит: мышление биржевого спекулянта или трудолюбие производственника? Вопрос остается открытым, а ответ на него, видимо, подскажет время.
Краткий экскурс в историю “нефтедоллара”: что это и зачем он нужен?
Несомненно понятие “нефтедоллар” слышали достаточно многие, уж слишком часто оно встречается в выпусках новостей. Мы также неоднократно касались этой темы в своих публикациях. Но предполагая, что не все глубоко интересуются геополитикой, мы в настоящей статье хотим сделать небольшой экскурс в историю, чтобы рассказать широкому кругу читателей, о том, что такое “нефтедоллар” и как он возник. Данная статья написана на основе книги У. Энгдаля «Столетие войны: Англо-американская нефтяная политика».
Впервые идея создания «нефтедолларов» возникла во время нефтяного шока в 1973 году.
В том же году малоизвестная и довольно влиятельная группа банкиров из Атлантики, представителей нефтяных транснациональных корпораций, американских и европейских правительственных чиновников – около 84 отобранных членов – собралась на сверхсекретном заседании в гранд-отеле Saltsjöbaden, принадлежащем богатой шведской семье Валленберг (Wallenberg). Именно там в мае 1973 года Бильдербергский клуб обсуждал вопрос мировой нефти.
На заседании присутствовали англо-американские банкиры высшего звена и нефтяные бароны, в том числе Дэвид Рокфеллер (David Rockefeller) из Chase Manhattan Bank, барон Эдмон Ротшильд (Edmond de Rothschild) из Франции, Роберт Орвилл Андерсон из нефтяной компании ARCO, лорд Гринхилл (Lord Greenhill), председатель British Petroleum, Рене Гранье де Лильяк (René Granier de Lilliac), председатель французской компании Française des Pétroles, которая сегодня носит название TOTAL; сэр Эрик Ролл (Eric Roll) из S.G. Warburg, создатель еврооблигаций, Джордж Болл (George Ball) из Lehman Brothers, немецкий промышленник и близкий друг Рокфеллера, Отто Вольф фон Амеронген и Биргит Бройель (Birgit Breuel), ставшей впоследствии главой немецкой «Тройки», в составе которой она грабила активы бывшей Восточной Германии. Также присутствовал итальянский промышленник и близкий деловой партнёр Рокфеллера Джанни Аньелли (Gianni Agnelli) из FIAT.
На шведском заседании за закрытыми дверями, куда не допускалась пресса, обсуждалось грядущее 400%-е повышение цен на нефть ОПЕК. Вместо того чтобы обсудить возможность избежания такого шока для мировой экономики путём дипломатических переговоров с Саудовской Аравией, Ираном и остальными восточными нефтяными странами ОПЕК, присутствовавшие на заседании сосредоточились на обсуждении того, что они сделают с деньгами! Они обсуждали как можно «вторично переработать» прогнозируемый четырёхкратный рост стоимости самого важного в мире товара.
Это стало началом того, что позднее Киссинджер назовёт проблемой «вторичной переработки нефтедолларов», значительного притока долларов от продаж нефти. Политика США и Великобритании – если быть более точным, политика Уолл-Стрит и лондонского Сити – заключалась в том, чтобы убедиться, что нефтяные страны ОПЕК инвестируют свои новообретённые нефтяные богатства в англо-американские банки.
В середине октября 1973 года, после начала войны, германское правительство канцлера Вилли Брандта (Willy Brandt) заявило американскому послу в Бонне, что Германия занимает нейтральную позицию в Ближневосточном конфликте, и как следствие, не позволит США пополнять запасы Израиля, используя немецкие военные базы. 30 октября 1973 года Никсон направил канцлеру Брандту резкую ноту протеста, вероятнее всего, составленную Киссинджером:
«Мы признаём, что европейцы в большей степени зависимы от арабской нефти, нежели мы, но мы не согласны с тем, что вы снижаете уровень своей уязвимости посредством отделения от нас в столь важном вопросе… Вы отмечаете, что данный кризис не являлся случаем общей ответственности Североатлантического альянса, и что цель военных поставок Израилю находится вне зоны ответственности Альянса. Я считаю, что мы не можем поставить на этом точку…» (Henry A. Kissinger. Years of Upheaval. Boston: Little, Brown, 1982)
Вашингтон не допустил того, чтобы Германия объявила о свой нейтральной позиции в Ближневосточном конфликте. Но, что весьма важно, Великобритании позволили чётко заявить о своём нейтралитете, и таким образом избежать наложения восточного нефтяного эмбарго. Таков англо-американский мир нефти.
В ходе крайне увлекательной личной встречи с шейхом Заки Ямани (Zaki Yamani), доверенным министром нефтяной промышленности Фейсала, которая прошла в Лондоне в сентябре 2000 года, Ямани рассказал мне о командировке в Тегеран в конце 1973 года. Она состоялась в преддверии декабрьского заседания ОПЕК. Ямани рассказал, что король Фейсал послал его в Тегеран поинтересоваться у шаха Реза Пехлеви (Reza Pahlavi), почему Иран настаивал на постоянном увеличении цен ОПЕК, которые составили бы 400% от довоенного уровня. Ямани сообщил мне, что шах ответил ему: «Уважаемый министр, если ваш король желает получить ответ на этот вопрос, скажите, что ему следует посетить Вашингтон и задать этот вопрос Генри Киссинджеру». ( Частная беседа в Суррей, за пределами Лондона, состоявшаяся между автором и шейхом Заки Ямани в сентябре 2000 г.)
8 июня 1974 года Госсекретарь США Генри Киссинджер подписал соглашение о создании американо-саудитской Объединённой комиссии по экономическому сотрудничеству, в сферу полномочий которой входило «сотрудничество в сфере финансов». В декабре того же года помощник министра финансов США Джек Ф. Беннетт (Jack F. Bennett), впоследствии ставший председателем EXXON, в условиях строгой секретности подписал в Эр-Рияде соглашение с Агентством денежного обращения Саудовской Аравии (SAMA, центральный банк Саудовской Аравии). Целью SAMA являлось «установление новых отношений при посредничестве Федерального резервного банка Нью-Йорка путём осуществления операций заимствования с Министерством финансов. В соответствии с данным соглашением SAMA будет покупать ценные бумаги Министерства финансов США со сроком погашения минимум год», – пояснил Беннетт в докладной записке Госсекретарю Киссинджеру в феврале 1975 года. (International Currency Review, Vol. 20, no. 6, January 1991. Letter of Jack F. Bennett to Henry Kissinger, February 1975)
Не менее удивительным, нежели эти американо-саудитские «договорённости», было принятое в 1975 году стратегическое решение стран ОПЕК, возглавляемых Саудовской Аравией, принимать расчёты за нефть только в долларах – не в немецких марках, несмотря на их явную ценность, не в японских йенах, не во французских франках и даже не в швейцарских франках, а только лишь в американских долларах.
Это фактически стало началом того, что мы зовём нефтедолларами. В соответствии с подписанными в 1975 году в Эр-Рияде соглашениями, производители нефти ОПЕК должны были продавать её исключительно за доллары. Результатом этого стало резкое оживление падающего доллара, непредвиденная выгода Рокфеллеров и британских нефтяных гигантов, ставших впоследствии известными как Семь сестёр, подъём для евродолларовых банков Уолл-Стрит и лондонского Сити, которые «утилизировали» эти нефтедоллары, и глубочайший экономический спад с 1930-х гг. в США и во всём мире. Для банкиров Лондона и Уолл-Стрит экономика была лишь внешним эффектом.
Решение Ирана продавать нефть исключительно за евро положит конец тирании долларовой системы становится всё ближе.
История «нефтяной иглы» в Советском Союзе
Несбывшиеся надежды
Через два десятилетия Советский Союз удивил мир не высочайшим уровнем жизни, а системной катастрофой, хотя исторический опыт свидетельствовал, что открытие мощных энергетических ресурсов способствовало качественному обновлению индустриально развитых стран. Так, например, английская промышленная революция стала возможной благодаря доступу к йоркширскому и уэльскому углю. Стремительное развитие экономики США, поголовная автомобилизация опирались на бурные успехи американской нефтяной промышленности в первой трети XX столетия. Мощным толчком для развития обедневшей после Второй мировой Франции стало открытие уникального серогазоконденсатного месторождения Лакк. Да и в самом Советском Союзе помнили, как «черное золото» Урало-Поволжья помогло стране залечить страшные раны Великой Отечественной.
Энергетический кризис 1973 года
Об энергетическом кризисе на Западе говорили с начала 1970-х. На фоне быстро растущего энергопотребления периодически возникали проблемы с увеличением поставок нефти. Предложение не поспевало за спросом, а масла в огонь подливали страны-экспортеры, объединившиеся в 1960 году в ОПЕК и «играющие» на повышение нефтяных цен.
Немного истории
Нефтедоллары
Казалось бы, освоение Западной Сибири и мировая конъюнктура цен обеспечили благоприятные условия для внутреннего развития экономики (за счет высокой энергообеспеченности), так и для ее модернизации за счет доходов от экспорта. Но все пошло не так. Почему?
Роковое совпадение
Недавно рассекреченные рабочие записи заседаний Политбюро ЦК КПСС содержат интересные свидетельства того, как высшее руководство при обсуждении экспорта углеводородов напрямую увязывало его с продовольственным импортом и закупками товаров народного потребления. Так, например, в мае 1984 года на заседании Политбюро председатель Совета министров СССР Н.А. Тихонов констатировал: «Главным образом нефть, которую мы продаем в капиталистические страны, идет на оплату продовольственных и некоторых других товаров. В связи с этим, видимо, целесообразно при разработке нового пятилетнего плана предусмотреть резерв для возможной дополнительной поставки нефти в количестве 5-6 млн. тонн за пятилетие»6.
Советское руководство не желало слушать предупреждения о том, что подменять работу экономики импортом крайне опасно. Народное хозяйство работало все хуже. С каждым годом становилось все труднее обеспечивать и без того очень скромный уровень жизни населения.
Особенно плохо было с мясом и мясными продуктами. В Москве, Ленинграде, столицах союзных республик и некоторых крупнейших городах еще как-то удавалось обеспечивать приемлемый уровень снабжения. А вот в других населенных пунктах. Это из тех лет загадка о продуктовой электричке: длинное, зеленое, пахнет колбасой. Несмотря на резкое наращивание мясного импорта (к началу 1980-х страна закупала почти миллион тонн!) душевое потребление мяса росло лишь до середины 1970-х, а затем практически остановилось на уровне 40 кг на человека. Колоссальные закупки фуражного зерна и прямой импорт мяса лишь компенсировали общий развал сельского хозяйства.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов