Инвестиционный консалтинг что это

Что собой представляет инвестиционный консалтинг

Финансовые концепции постоянно меняются. Простому обывателю бывает сложно сориентироваться в ситуации и правильно инвестировать средства. Инвестиционный консалтинг в лице «Поляков финанс» может выступить в качестве надёжного помощника.

Инвестиционным консалтингом принято называть комплекс услуг для начинающих инвесторов. Поляков финанс поможет клиентам адаптироваться к современным экономическим реалиям и сделать правильный выбор.

Инвестиционный консалтинг – это определённый вид деятельности, который связан с консультированием на предмет выгодного вложения средств в тот или иной проект, с целью получения прибыли. Если речь идёт о профессиональном предоставлении услуг, то консультант без проблем справится с обоснованием рентабельности проекта, расчётными операциями, а также реализацией тех вложений, которые окажутся перспективными. Отзывы и информацию о компании «Поляков финанс» легко можно найти в интернете.

Какие задачи должны стоять перед специалистами по инвестированию? Они обязаны оказать поддержку клиенту в части выбора эффективной и прогрессивной инвестиционной схемы, которая будет актуальна для существующих реалий; спрогнозировать движение капитала, а также подобрать подходящие объекты для инвестирования. Перечень услуг далеко не исчерпывающий. Представитель сервисной компании может также взять на себя функцию диалога с финансовыми организациями и прочими партнёрами, а также составления технико-экономического обоснования или бизнес-плана.

Иногда достаточно только консультационных услуг. Однако некоторые компании полностью доверяют посредникам управление инвестиционным портфелем организации. Успех бизнеса зависит от многих критериев, в том числе от грамотного распоряжения имеющимися финансовыми ресурсами.

К выбору инвестиционно-консалтинговой компании нужно подойти с особой бдительностью и внимательностью. Отталкиваться желательно от фактических достижений, опыта работы и репутации. Проверить последнюю посредством интернета не составит большого труда.

Источник

Инвестиционный консалтинг. Основные задачи и цели

Инвестиционный консалтинг отчасти можно назвать продолжением финансового консалтинга. Он представляет собой профессиональное содействие специалистов или профильных агентств в привлечении внешних инвестиций, поиске инвесторов, организации сделок и реализации инвестиционных проектов.

Основные задачи

Одной из задач инвестиционного консалтинга является сбор и систематизация информации о компании-клиенте. Это делается с целью определения слабых и сильных сторон организации, выявления вероятных рисков в процессе инвестирования. Консультанты или консалтинговое агентство на основании полученных данных разрабатывают для клиента инвестиционную стратегию, что позволяет осуществить сделки, описанные ниже.

Инвестиционный консалтинг. Сопровождение сделок

Услуги инвестиционного консалтинга включают сопровождение таких сделок:

1. Соглашения о слиянии компаний или поглощение одной другой, содействие клиентам в осуществлении сделок, сутью которых является выкуп предприятия на кредитные средства или приобретение корпоративных прав на организацию. Также в услуги инвестиционного консалтинга входят консультации по продаже работающего бизнеса.

2. Соглашение с целью привлечения инвестиций путём реализации небольшого процента акций компаний. Если клиент не хочет размещать свои ценные бумаги публично, то он может прибегнуть к поиску портфельных инвесторов или фондов, готовых выкупить часть акций, и тем самым получить дополнительные средства для развития предприятия. При этом потеря пакета проданных акций не отражается на управляемости компании.

3. Сделка по привлечению капитала за счёт размещения акций на бирже. Этот процесс требует особого контроля со стороны консалтингового агентства. Кроме того, большое значение имеет промежуток времени, на который ценные бумаги размещаются на торговой площадке, а также привлечение для осуществления сделки брокера.

4. Операции, включающие выпуск еврооблигаций. Этот вид оказания услуг инвестиционного консалтинга агентство предоставляет своим клиентам с целью организации притока инвестиций. При этом учитываются пожелания клиента относительно привлекаемого капитала, платежей по процентам и графиков осуществления сделок. Основным аспектом в этом процессе является соблюдение всех юридических норм и правил.

Сделки IPO

Суть данного процесса заключается в первом публичном размещении ценных бумаг компании для реализации самому широкому кругу покупателей. В этом случае роль консалтингового агентства состоит в содействии выхода на европейские и мировые торговые биржевые платформы. Задачей такого процесса является не только получение большего дохода, но и улучшение имиджа компании, повышение уровня её узнаваемости и, как следствие, увеличение доверия со стороны поставщиков, партнёров и потребителей. При грамотном подходе популярность организации растёт, что позволяет получить доступ к более широкому спектру источников инвестиций.

Консалтинг под ключ

Если обобщить сказанное выше, можно выделить основные этапы инвестиционного консалтинга от начала работы с клиентом и до достижения конечного результата. Это процесс полного и всеобъемлющего сопровождения инвестиционной деятельности клиента, его поддержка и помощь в следующих основных аспектах. Это разработка инвестиционного проекта, подготовка требуемой документации для его реализации, расчёт финансовых показателей операции инвестирования, подготовка презентаций и демонстрационных материалов с графиками и схемами. Кроме того, по желанию клиента специалисты консалтингового агентства могут сопровождать и оказывать всю необходимую помощь при заключении последующих сделок в рамках проекта.

Концентрация активов. Дешёвые кредиты

Необходимо отметить, что одним из важных направлений инвестиционного консалтинга является аккумуляция активов компании. В данном случае имеется в виду концентрация денежных средств и другой собственности, принадлежащих одной организации. Такие действия дают возможность заёмщику удешевить банковский кредит, а собственнику компании снизить расходы на обеспечение деятельности дублирующих отделений предприятия. Также следует подчеркнуть, что после осуществления всех вышеперечисленных процедур клиент может получить от консалтингового агентства услугу дальнейшего мониторинга процесса развития организации. Это одна из составляющих бизнеса на инвестиционном консалтинге.

Международный центр

Необходимо сказать несколько слов о ЗАО «Международный центр инвестиционного консалтинга», который на данный момент является единственным в России органом, уполномоченным проводить сертификацию добросовестных поставщиков, бюджетоэффективных заказчиков, базовых организаций экономики Российской Федерации, а также устойчивых в финансовом отношении учреждений и надёжных подрядчиков.

Этот центр был создан в 2000 году в Москве. В процессе своей деятельности организация применяет уникальный подход, основанный на использовании системы рейтинговых продуктов, в число которых входят и продукты международного класса. Основной целью создания центра было проведение инвентаризации народнохозяйственного комплекса экономики Российской Федерации, оценка эффективности работы менеджеров высшего звена, идентификация развитых в технологическом плане и привлекательных для государственных инвестиций организаций.

Источник

Инвестиционный консалтинг: максимизация результатов сотрудничества

«Инвестиционный банкинг», 2008, N 3

Крупные инвестиционные проекты нуждаются в серьезной проработке на стадии планирования. В этом инвестору могут помочь профессиональные консалтинговые компании. В данной статье изложены принципы выбора и взаимодействия с консалтинговой компанией для получения максимальных результатов от сотрудничества.

В настоящее время в России наблюдается рост инвестиционной активности. Это связано в первую очередь с притоком значительной выручки от экспорта сырьевых ресурсов, так называемых нефтедолларов, которые стали активно вкладываться в проекты на территории Российской Федерации, а также с улучшением состояния российской экономики в целом, что повлекло увеличение прямых иностранных инвестиций.

Однако при увеличении количества средств, доступных для инвестирования, не произошло соразмерного улучшения в качестве организации процесса инвестирования. До сих пор значительное количество инвесторов не уделяет должного внимания строгому обоснованию инвестиционного проекта, доверяясь больше своей интуиции, чем сложным инвестиционным расчетам. Этот факт, а также отсутствие достаточного количества интересных проектов приводят к тому, что часто или варианты реализации проектов оказываются далеко не самыми удачными, или принимается проект, который оказывается переоцененным.

Это происходит вследствие того, что на стадии бизнес-планирования не всегда учитываются все факторы, имеющие существенное значение, или же некорректно оцениваются риски данного проекта. Необходимо более обоснованно подходить к анализу проекта, рассмотрению всех вариантов проекта, оценке риска на стадиях от зарождения идеи проекта до принятия решения о реализации проекта. Если у инвестора нет собственного подразделения, имеющего опыт всестороннего анализа инвестиционных проектов, то для проведения комплексного анализа проекта целесообразно привлекать профессиональную консалтинговую компанию. В данной статье будут рассмотрены основы инвестиционного консалтинга: классификация консультантов, принципы выбора консультанта, организация работы с консультантом.

Значение инвестиционного консалтинга

Инвестиционный консалтинг представляет собой в широком смысле оказание помощи инвесторам или предприятиям, реализующим инвестиционные проекты. Среди услуг инвестиционного консалтинга можно выделить, например, такие как проведение прединвестиционного обследования бизнеса (due diligence) с целью определения целесообразности вложения средств, разработка или экспертиза бизнес-плана или инвестиционного меморандума для привлечения инвестиций и выстраивания четкого понимания инвестиционного проекта, а также помощь в выборе формы финансирования проекта, поиске инвестора, проведении с ним переговоров и организация сделки.

Часто продуктом инвестиционного консалтинга является отчет (бизнес-план, инвестиционный меморандум), на основании которого принимается решение, и стоимость этого решения может составить как несколько миллионов долларов, так и сотни миллионов или миллиарды долларов. Таким образом, цена ошибки при привлечении инвестиционного консультанта может быть значительно выше, чем при работе с консультантами по другим направлениям.

Классификация консалтинговых компаний

По происхождению все консалтинговые компании можно разделить на российские и международные фирмы, присутствующие на российском рынке через свои подразделения или независимые компании, входящие в международные аудиторско-консалтинговые сети и ассоциации.

Среди международных компаний нужно выделить в первую очередь компании «большой четверки» (PWC, Deloite, KPMG, E&Y), а также следующие компании: BDO, Baker Tilly, Grant Thornton, RSM, Horwath, Moores Rowland.

Российских компаний представлено на рынке значительное количество, и их отличительной особенностью является ограниченность ресурсов при осуществлении крупных проектов, так как они не располагают доступом к опыту и ресурсам зарубежных коллег, зато предоставляют более дешевые услуги.

Все консалтинговые компании можно разделить на следующие группы по географии предоставления услуг:

Одним из важнейших параметров консалтинговой компании является спектр предоставляемых услуг, поэтому выглядит логичным разделить все компании по широте предоставляемых услуг. Классификация будет выглядеть следующим образом:

Каждый тип компаний может оказать консультационные услуги на высоком уровне при условии, что цели инвестора и возможности консультанта совпадают. Для случая небольшого или единичного проекта оптимальным будет привлечение специализированной или нишевой компании, тогда как привлечение универсальной компании целесообразно для реализации крупных проектов, проектов, по которым могут потребоваться дополнительные услуги, или для реализации комплексных проектов.

Принципы выбора консалтинговой компании

В российской практике решение о привлечении конкретной консалтинговой компании часто принимается на основании одного из следующих критериев: личных знакомств с руководством консалтинговой компании, минимальной стоимости услуг, известности компании, рекомендаций друзей, партнеров. Возможна и ситуация, когда выбирают первую найденную в Интернете компанию или компанию, имя которой где-то слышали раньше. В принципе все эти критерии не лишены смысла.

Личное знакомство, конечно, может иногда гарантировать, что вам будут стараться оказывать услуги наилучшим образом, переплачивать за идентичную, равную по качеству услугу не целесообразно, известность компании заставляет ее поддерживать свой имидж, а рекомендации друзей всегда хорошо иметь при осуществлении любого выбора.

Однако при таком подходе, ориентируясь только на один критерий, можно легко сделать неправильный выбор. Проект, над которым консалтинговая компания работала у ваших друзей, может в корне отличаться от проекта, который планирует реализовать ваша компания. Известность компании и личные знакомства не всегда обеспечат качество услуг в работе именно над вашим проектом. Минимизация любыми средствами стоимости оказываемой услуги почти всегда негативно отражается на качестве.

Осуществляя выбор консалтинговой компании, лучше всего разрабатывать систему критериев, которая бы учитывала все особенности проекта. Это значительно снизит риск привлечения не подходящего для данного проекта консультанта. В общем случае необходимо учитывать следующие факторы:

Значимость данных факторов для каждого проекта выбирается индивидуально в зависимости от специфики проекта, его масштаба, географического положения, сферы использования конечного отчета. Опыт выполнения аналогичных консалтинговых проектов в данной отрасли и данном регионе будет весомым аргументом в пользу консалтинговой компании, однако если проект нетипичный, отличается высокой сложностью, то данные факторы теряют свою значимость в пользу количества и уровня специалистов консалтинговой компании.

Имя компании будет иметь значение, если ее отчет или бизнес-план предназначен для широкого круга внешних пользователей. Если предполагается использовать результаты работы консультанта в общении с иностранными партнерами, то целесообразно сотрудничать с известной международной компанией или получить ее экспертное заключение, удостоверяющее, что отчет или бизнес-план подготовлен качественно и соответствует всем принятым стандартам.

Возможность получения смежных услуг будет играть значительную роль, если предполагается пользоваться услугами консультантов на разных стадиях реализации проекта. В таком случае целесообразно работать с долгосрочным партнером, который будет помогать реализовывать проект, при этом возможно минимизировать издержки и сроки, поскольку привлечение новой консалтинговой компании требует дополнительного времени на изучение специфики именно этого проекта.

Степень заинтересованности консалтинговой компании в выполнении данного консалтингового проекта является одним из главных факторов, обеспечивающих качество итогового результата. При наличии у крупной консалтинговой компании на текущий момент в работе большого числа проектов или очень крупных и сложных проектов неизбежно приведет к снижению интереса к данному проекту, а следовательно, и к отвлечению внимания от него при реализации. Важно учитывать не только общий потенциал компании к оказанию высококачественной услуги, но и возможность реализовать данный проект в данный момент времени.

Стоимость услуг консультантов также является немаловажным фактором. Однако выбирать консультанта, руководствуясь только ценой, неправильно, следует учитывать и другие вышеизложенные факторы.

Стоимость услуг консультантов зависит от двух показателей: трудоемкости консалтингового проекта (количество человеко-часов, затрачиваемых на реализацию проекта) и ставки за один час работы. При этом, чем выше квалификация и опыт специалистов консультанта, тем ниже их трудоемкость. Ставка же зависит от рейтинга и известности консалтинговых компаний. Как правило, чем известнее компания, тем дороже стоит час ее консультантов. Однако это совершенно не значит, что более дешевые услуги хуже по качеству, поскольку в менее известных компаниях могут работать профессионалы, имеющие колоссальный опыт и ранее трудившиеся, например, в компаниях «большой четверки».

Принципы работы с консалтинговой компанией

Выбрав лучшую консалтинговую компанию, не стоит успокаиваться и думать, что теперь проект обречен на успех. Успех консалтингового проекта во многом зависит от слаженной работы сотрудников инвестора/объекта, привлекающего инвестиции, и консалтинговой компании. Для оптимизации данного взаимодействия необходимо придерживаться следующих основных принципов работы с консультантами:

Четкое следование данным принципам позволяет максимизировать результат консалтингового проекта и минимизировать срок его выполнения, так как часто увеличение срока происходит вследствие недопонимания между консультантом и заказчиком относительно итогового результата проекта.

Управление консалтинговым проектом

Типовая схема управления консалтинговым проектом включает руководителей проекта от заказчика и консалтинговой компании, а также специалистов по направлениям, входящим в проект (рис. 1). При относительно небольшом проекте, не выходящем за рамки одного направления, коммуникация между специалистами консультанта и инвестора осуществляется только через руководителей проекта, которые располагают всей информацией по проекту.

Схема управления консалтинговым проектом

Это необходимо в целях предотвращения искажения информации и учета обмена информацией.

Данная схема является наилучшей для управления консалтинговым проектом, включающим одно направление, но при расширении масштаба проекта или при комплексном проекте подобная схема уже не будет так хорошо работать.

Схема управления комплексным консалтинговым проектом

На рисунках 1 и 2 приведены общие схемы управления проектами, на основе которых могут разрабатываться особые схемы управления нетипичными проектами, исходя из пожеланий заказчика, организационной структуры консалтинговой компании и структуры проектной команды.

Заключение

В настоящее время, время активных инвестиций в экономику России, необходимо увеличивать количество интересных и успешных инвестиционных проектов. В этом заинтересованным сторонам могут помочь профессиональные консультанты, которые обладают значительным опытом в реализации инвестиционных проектов. Однако при работе с консалтинговыми компаниями необходимо придерживаться принципов, изложенных в этой статье, чтобы максимизировать результаты сотрудничества инвестора и консультанта. Такое сотрудничество позволит избежать совершения ошибок на ранних стадиях инвестиционного проекта и обеспечит более высокую вероятность успешного завершения проекта.

Источник

Инвестиционный консалтинг

Инвестиционный консалтинг – это услуги в области инвестиционной политики, развитии активов, эффективного использования собственных ресурсов, а также привлечения внешних инвестиций.

Инвестиционный консалтинга позволяет обосновать и разработать рекомендации о целесообразности использования средств для инвестирования в новые проекты и получения финансирования для дальнейшего развития. Как сделать бизнес привлекательным для инвестиций.

Цели инвестиционного консалтинга

К основным целям инвестиционного консалтинга относятся следующие:

Задачи инвестиционного консалтинга

Ключевой задачей инвестиционного вида консалтинга является профессиональная помощь руководителям компаний и инвесторам по следующим направлениям:

Инвестиционное планирование является одной из наиболее сложных сфер в управленческой деятельности любой компании. Именно поэтому, инвестиционный консалтинг направлен на оказание действенной помощи по следующим направлениям:

Как оценить инвестиционную привлекательность?

Инвестиционная привлекательность представляет собой комбинацию определенных характерных особенностей компании, которые отображают эффективность возможных вложений в дальнейшее ее развитие. При этом основным показателем является поступление стабильного дохода в течение длительного периода времени.

Под привлекательностью предприятия с инвестиционной точки зрения также понимается уровень эффективности использования предприятием собственных и привлеченных средств, его платежеспособность и показатель ликвидности.

В современной практике оценка инвестиционной привлекательности той или иной компании основывается на всестороннем анализе ее финансового состояния.

Основными факторами, на которые следует обращать внимание при оценке компании для возможного вложения инвестиций, являются:

Выполнение оценки инвестиционной привлекательности компании основывается на расчете следующих показателей финансовой деятельности:

Единой методики определения привлекательности компании для инвестирования в настоящее время не существует. Для оценивания каждого объекта применяется индивидуальный комплекс методов, при этом за основу принимаются показатели и факторы, которые позволяют в лучшей степени проанализировать деятельность данной компании.

Наиболее распространенными методами анализа привлекательности объекта для инвестирования являются:

Также, при использовании определенного метода оценки инвестиционной привлекательности предприятия проводится изучение таких ключевых показателей деятельности, как рентабельность продукции, уровень обеспеченности ресурсной базой, загруженность производственных мощностей, численность персонала, наличие основных производственных фондов и т.д.

Услуги инвестиционного консалтинга

Услуги в сфере инвестиционного консалтинга позволяют выбрать наиболее приемлемый механизм инвестирования для достижения основных целей вашего бизнеса. Наши специалисты предоставляют полный перечень услуг для обеспечения максимальной степени безопасности ваших вложений или поиска оптимального и потенциально прибыльного объекта для инвестирования. Мы оказываем оперативную помощь по решению вопросов, возникающих на любой стадии реализации проекта.

Закажите у нас услугу инвестиционного консалтинга и мы найдем для вашего бизнеса новые финансовые возможности для дальнейшего развития.

Источник

Что такое инвестиционный консалтинг — полный обзор понятия и основных этапов по созданию прибыльного инвестиционного проекта + обзор ТОП-3 консалтинговых компаний

Привет всем! На связи Денис Кудерин – автор и по совместительству редактор популярного сетевого журнала «ХитёрБобёр».

Владелец компании «Сантехника плюс» инвестирует прибыль в новые технологии. Крупный бизнесмен Смирнов по совету друга вкладывает свободные деньги в золотодобывающую промышленность. Совет директоров сети супермаркетов «Авоська» скупает акции «голубых фишек».

Кто из них в итоге получит больший доход? И целесообразно ли вообще инвестировать деньги, основываясь на личных предпочтениях и туманных предположениях?

Оказывается, можно распоряжаться деньгами более разумно. Для этого нужно всего лишь заказать в авторитетной компании профессиональный инвестиционный консалтинг. Опытные консультанты лучше знают, как инвестировать средства таким образом, чтобы они работали. О том, что собой представляет инвестиционное консультирование, я и расскажу в новой статье.

1. Что такое инвестиционный консалтинг и когда он необходим

В условиях нестабильной экономической ситуации сложно понять, в каком направлении движется финансовый рынок. У многих предпринимателей, особенно представителей малого и среднего бизнеса – настоящий хаос в голове. Концепции и тенденции меняются чуть ли не ежедневно – сориентироваться в них без профессиональной подготовки практически невозможно.

Куда вкладывать деньги, чтобы их сохранить и приумножить? Как правильно рассчитать риски инвестирования? Как составить грамотный инвестиционный план?

На все эти вопросы подробно и обстоятельно ответит инвестиционный консультант. Более того, он сам займётся разработкой и реализацией вашего инвестиционного проекта.

Инвестиционный консалтинг – система мер, разработанных профессиональными консультантами и направленных на получение прибыли из финансовых вложений заказчика.

Специалисты по инвестированию умеют обосновать, рассчитать и реализовать на практике перспективные финансовые вложения.

Консультанты решают целый ряд текущих задач:

Иногда руководству фирмы достаточно лишь общих рекомендаций от специалистов, в других случаях они полностью передают в руки консалтеров управление инвестиционным портфелем предприятия.

Положительная динамика в развитии бизнеса зависит не только от успешного выполнения производственных задач, но и от умелого распоряжения свободными деньгами компании.

Несмотря на то, что в последние годы финансовые возможности большинства предприятий существенно снизились, вопрос разумного инвестирования капитала остаётся актуальным. Более того, в условиях продолжительного кризиса компаниям жизненно необходимо получать доходы от перспективных денежных вложений в сторонние проекты.

Профессиональные консалтинговые агентства занимаются не только оценкой инвестиционных перспектив заказчика, но и сами привлекают инвесторов для сотрудничества с клиентом, если перед ними ставится такая задача.

Хотите узнать больше о принципах профессионального консультирования – читайте обзорный материал по этой теме «Что такое консалтинг».

Вопрос выбора надёжного инвестиционного партнёра поможет решить Международный центр инвестиционного консалтинга. Эта организация занимается сертификацией российских компаний – выявляет добросовестных поставщиков интеллектуальных и прочих услуг и заносит их в официальный реестр.

Участники рейтинга – высокоэффективные и надёжные учреждения, оказывающие юридические, финансовые, консультационные и другие услуги юрлицам и рядовым гражданам. Сертификация в Международном центре – добровольная. Пройти процедуру имеет право любая компания, уверенная в качестве своих услуг и продуктов.

С инвестиционным консультированием тесно связан бизнес-консалтинг, о котором на сайте есть отдельная публикация.

2. Какие услуги включает в себя инвестиционный консалтинг – 4 основные услуги

Итак, главная задача инвестиционного консалтинга – помочь клиенту найти наиболее выгодную схему реализации проектов или финансирования основной деятельности.

В рамках этой задачи консультанты оказывают ряд самостоятельных услуг. Рассмотрим в подробностях наиболее востребованные из них.

Услуга 1. Разработка инвестиционных проектов

Это основная услуга инвестиционного консалтинга. Консалтеры создают проекты инвестиций, разрабатывают схемы их внедрения, прогнозируют направление и рост финансовых потоков и анализируют риски.

Пример

Несколько лет назад крупная сеть ресторанов в Москве разработала новую стратегию, согласно которой планировалось открывать по 2-3 новых ресторана ежегодно в разных районах столицы. После первого года внедрения стратегии, выяснилось, что план не работает – открытые рестораны оказались убыточными.

Акционеры компании приняли решение изменить инвестиционную политику и пригласили для разработки новой программы специалистов из консалтинговой фирмы. Консультанты ввели новую формулу оценки рентабельности объектов и предложили свою систему инвестиционных расчетов.

В результате внедрения инновационной политики ошибки в инвестициях удалось свести к минимуму, что позволило не только улучшить дела компании, но и оптимизировать процесс отбора потенциальных объектов финансирования.

Квалифицированные консультанты имеют в своём распоряжении новейшие технологические и методологические разработки, позволяющие им делать вклады «по науке», а не на основании личных предпочтений и интуиции. Такой подход на порядок снижает риски.

Услуга 2. Рекомендации по оптимальному способу финансирования

Советники дают обоснованные и полезные рекомендации заказчику по поводу финансирования его проектов и текущей деятельности. Далеко не все руководители умеют рационально распоряжаться собственными активами.

Умелая оптимизация бюджета зачастую высвобождает больше свободных средств, чем доходы от расширения производства или выхода на новые рынки.

Консультанты проанализируют финансовые дела фирмы и дадут совет, в каком направлении двигаться – увеличить акционерный капитал, изменить его структуру, выпустить облигации, получить банковский кредит. Выбор стратегии зависит от долгосрочных целей клиента.

Читайте статью по смежной теме – «Финансовый консалтинг».

Услуга 3. Оценка эффективности направлений инвестиций

Эффективность направления или отрасли инвестирования определяется с помощью сложных экономических расчетов, в которых обязательно учитываются риски предстоящих вложений и их долгосрочная перспектива.

Консультанты помогут клиенту выяснить, стоит ли сейчас вкладывать деньги в строительство новых объектов, выгодно ли расширять производство и наращивать его темп, стоит ли выпускать акции компании и т.д.

Услуга 4. Поиск и привлечение инвесторов

И наконец, компании занимаются собственно поиском и привлечением инвесторов для своих заказчиков.

В этом случае консультанты ищут не объекты инвестирования для клиента, а привлекают денежные потоки. У специалистов свои каналы взаимодействия с потенциальными инвесторами плюс они умеют добиваться наилучших для заказчика условий – определяют оптимальные суммы и сроки инвестиций, договариваются с банками, страховщиками и даже органами власти.

В таблице практическая польза услуг представлена в наглядном виде:

Другие виды консалтинговых услуг подробно рассмотрены в соответствующей статье нашего журнала.

3. Как проводится инвестиционный консалтинг – 6 основных этапов

Если вы – бизнесмен или руководитель компании и нуждаетесь в грамотном управлении инвестициями, то следующий раздел – для вас.

Правильная схема взаимодействия с консалтинговыми агентствами избавит от типичных ошибок и поможет привлечь к работе квалифицированных советников.

Этап 1. Выбор компании и получение консультации

Где искать инвестиционных консультантов? Лучший вариант – найти их по рекомендациям деловых партнёров.

Если у ваших коллег по бизнесу ещё не было опыта взаимодействия с советниками по инвестициям, придётся идти более сложным путём.

А именно – терпеливо и вдумчиво выбирать компанию через интернет, просматривая сайты, беседуя с консультантами, изучая отзывы и профессиональные рейтинги.

Больше сведений о том, как выбрать консалтинговую компанию, вы найдёте в тематической статье на нашем портале.

Этап 2. Диагностика объекта инвестирования

Вы нашли фирму и провели с её представителями предварительную беседу. Вас удовлетворил уровень компетенции советников, понравился послужной список компании и её рейтинг в профессиональных кругах. Вы подписали договор.

Далее наступает время активного взаимодействия. Для начала консультанты проведут анализ деятельности вашей фирмы, затем выберут подходящий объект для вложения средств и проведут его всестороннее исследование.

Консультанты оценят риски, рассчитают потенциальные прибыли, при необходимости проверят документацию объекта и проведут предварительные переговоры с контрагентами.

Этап 3. Формирование бизнес-плана проекта

Дальнейший шаг – разработка детального бизнес-плана проекта. В этом документе описываются долгосрочные цели инвестирования, условия сотрудничества, экономическое обоснование проекта.

Без тщательно проработанного и подробного плана вкладывать средства или, наоборот, привлекать инвестиции – опасно и неразумно. Более того, без такого документа бизнес-партнёры даже не станут разговаривать с консалтерами.

Этап 4. Разработка предложений альтернативных направлений инвестиций

Попутно консультанты разрабатывают альтернативные направления вкладов.

Профессионалы знают, что помещать все деньги заказчика в один проект – рискованно и нецелесообразно. Поэтому у советников всегда есть в запасе несколько детально проработанных направлений инвестирования.

Этап 5. Прединвестиционная подготовка

Инвестиции требуют предварительной подготовки. Необходимо проверить объекты вложений, собрать документацию, ещё раз проанализировать риски и рассчитать доходность.

Этап 6. Сопровождение внедрения инвестиционного проекта

Консультационное сопровождение проекта необходимо для своевременной коррекции инвестиционного процесса.

Если что-то пойдёт не так, советники помогут выправить ситуацию, при необходимости примут меры по выведению активов.

4. Кто предоставляет услуги инвестиционного консультирования – обзор ТОП-3 консалтинговых компаний

Если у вас нет времени на выбор консалтинговой компании, воспользуйтесь нашим обзором.

Представляем тройку надёжных и проверенных организаций, занимающихся вопросами эффективного инвестирования бизнес-активов.

1) Личный капитал

Год основания компании – 2002. Слоган – «Ваши деньги работают на вас». Девиз – «Вы знаете, как зарабатывать деньги, мы – как их сохранять и приумножать». Фирма оказывает услуги по планированию бизнеса, инвестированию средств, страхованию вкладов.

Специалисты помогают в управлении личными финансами и активами юридических субъектов. Каждый клиент компании получает индивидуальное решение с учётом целей и финансовых возможностей. Советники составят инвестиционный план, сформируют инвестиционный портфель и минимизируют риски. Компания вкладывает деньги заказчика только в проверенные проекты с гарантированной доходностью.

2) Финконсалт-центр

Центр инвестиционного консалтинга предоставляет квалифицированную помощь бизнесу в финансовых и юридических вопросах. Компания работает с 2009 года и, помимо профессионального консультирования, занимается оценкой бизнеса, недвижимости, нематериальных активов.

Ответственность перед клиентами застрахована компанией на 100 млн рублей. Клиенты «Финконсалт-Центра» — Сбербанк, Ростелеком, РосАтом. В компании внедрена международная система менеджмента качества.

Консультанты фирмы разработают поэтапный бизнес-план, создадут финансовые модели и подготовят для клиента инвестиционный меморандум – документ, наглядно объясняющий, почему вложения выгодны, и какой доход они принесут.

3) Тимофеев/Черепнов/Калашников

Юридическая компания «Тимофеев/Черепнов/Калашников» работает на рынке более 10 лет. Фирма занимается инвестиционным консалтингом, судебными спорами, бухгалтерскими услугами, налоговым консультированием, реструктуризацией активов предприятия, вопросами банкротства и многим другим.

Приоритетное направление – комплексное сопровождение зарубежных и российских инвестиционных проектов. Специалисты знают, как минимизировать любые правовые и финансовые риски, чтобы клиент получил максимальную прибыль.

5. Как правильно выбрать консалтинговую компанию по вопросам инвестирования – 3 полезных совета

Чтобы инвестиционный консалтинг достиг своей цели, нужно уметь выбирать внешних советников. В России рынок консультационных услуг только входит в стадию прогрессирующего развития, поэтому профессионалов экстра-класса найти не так-то просто.

Следуйте экспертным советам, и ошибок при выборе консультирующей компании будет на порядок меньше.

Совет 1. Выбирайте компанию с высоким рейтингом

Рейтинг от независимых агентств указывает на объективную позицию компании в своей профессиональной нише. Наибольшим авторитетом в РФ пользуется РА «Эксперт», составляющее списки надёжных компаний во всех сферах деятельности, в том числе и в области финансового консультирования.

В первом разделе статьи я уже рассказывал о Международном центре инвестиционного консалтинга. Информацию об интересующих вас субъектах стоит поискать и там. Если компания есть в реестре центра, это значит, вы имеете дело с проверенной, честной и надёжной организацией.

Совет 2. Не экономьте на инвестиционном консалтинге

Экономить на услугах инвестиционных советников – глупо. От качества проведённой специалистами работы зависит будущее вашего бизнеса.

Профессиональные услуги стоят на порядок дороже, чем помощь новичков или дилетантов, но зато такие затраты почти всегда окупаются. Иногда в тысячекратном размере.

Совет 3. Записывайтесь на консультации

Любое уважающее себя консалтинговое агентство даёт клиентам бесплатные консультации. Не пренебрегайте возможностью получше узнать потенциальных партнёров.

Предварительная беседа поможет отсеять неквалифицированных исполнителей и даст общее представление о принципах работы компании, её корпоративных ценностях и уровне клиентского сервиса.

В этом коротком ролике рассказывается о том, какую роль играет инвестиционный консалтинг в странах развитого капитализма.

6. Заключение

Подведём итоги, господа. Инвестиционный консалтинг – сложная интеллектуальная работа, которая помогает бизнесу развиваться, расти и процветать. Чтобы воспользоваться всеми выгодами такой услуги, нужно взаимодействовать только с опытными советниками и проверенными компаниями.

Команда журнала желает своим читателям надёжных бизнес-партнёров и финансового благополучия! Будем благодарны за оценки, комментарии, соображения и примеры из вашей практики. До новых встреч!

Предприниматель, маркетолог, автор и владелец сайта «ХитёрБобёр.ru» (до 2019 г.)

Закончил социально-психологический и лингвистический факультет Северо-Кавказского социального института в Ставрополе. Создал и с нуля развил портал о бизнесе и личной эффективности «ХитёрБобёр.ru».

Бизнес-консультант, который профессионально занимается продвижением сайтов и контент-маркетингом. Проводит семинары от Министерства экономического развития Северного Кавказа на темы интернет-рекламы.

Лауреат конкурса «Молодой предприниматель России-2016» (номинация «Открытие года»), молодежного форума Северного Кавказа «Машук-2011”.

Источник