Какие параметры настраиваются при первом запуске бп экспертная оценка по файлу на диске
Бизнес-процессы на диске
Бизнес-процессы на диске организуют автоматическую обработку файлов. Например, руководитель отдела загружает на диск документ с премиями сотрудников > директор его утверждает > бухгалтерия производит выплату.
Как включить бизнес-процессы
Для начала работы с бизнес-процессами их нужно активировать. Перейдите в пункт Диск > Общий диск > Значок шестеренки > Настройка бизнес-процессов.
Включите опцию Активировать Бизнес-процессы.
После этого появится пункт Бизнес-процессы для создания и настройки.
Работа с бизнес-процессами
При первом запуске можно создать стандартные бизнес-процессы. Они представлены на всех Битрикс24 и обрабатывают некоторые популярные сценарии работы.
Вы также можете создавать собственные бизнес-процессы.
Для настройки доступны следующие параметры:
Типовые бизнес-процессы в Битрикс 24
Отправим материал вам на:
Типовые бизнес-процессы включены в состав как неизменяемые процессы. Их можно настроить на работу с нужными сотрудниками, но нельзя изменить схему прохождения документа.
Изменение шаблонов типовых бизнес-процессов, а также создание собственных шаблонов возможно с помощью Дизайнера бизнес-процессов.
Двухэтапное утверждение (последовательный процесс)
Рекомендуется для ситуаций утверждения документа с предварительной экспертной оценкой. В рамках процесса на первом этапе документ утверждается экспертом. Если им документ не утвержден, то он возвращается на доработку. Если утвержден, то документ передается для принятия решения группой сотрудников простым большинством голосов. Если документ не принят на втором этапе голосования, то он возвращается автору на доработку и повторяется процесс утверждения.
Экспертная оценка (последовательный процесс)
Рекомендуется для ситуаций, когда для принятия решения по документу лицу, принимающему решение, нужна экспертная оценка по документу. В рамках процесса назначается экспертная группа, каждый участник которой может высказать свое мнение по документу. Мнения передаются лицу, принимающему решение, который утверждает или нет документ.
Простое утверждение/голосование (последовательный процесс)
Рекомендуется для ситуаций, когда требуется принятие решения простым большинством голосов. В его рамках можно включить в список голосующих нужных сотрудников, дать возможность комментировать свое решение голосовавшим. По окончании голосования всем участникам сообщается принятое решение.
Ознакомление с документом (последовательный процесс)
Предназначен для ситуаций, когда группу сотрудников нужно ознакомить с каким-то документом. В рамках процесса задается группа работников, которая должна быть поставлена в известность. Дается право оставлять комментарии.
Утверждение документа со статусами (бизнес-процесс со статусами)
Прохождение документом цепочки утверждения со статусами.
Утверждение по первому голосу (последовательный процесс)
Рекомендуется для ситуаций, когда достаточно одного экспертного мнения из некоторого сообщества. В рамках этого процесса задается список сотрудников, имеющих право принять решение c уведомлением о начавшемся процессе. Процесс считается завершенным по первому отозвавшемуся сотруднику.
Ответы на тест: Возможности Битрикс24.Офис, часть #3
Сколько разных баз знаний компании можно создать на одном портале?
Увидеть ответ на вопрос: Сколько разных баз знаний компании можно создать на одном портале?, можно купив одну из подписок: 🚀
Купить подписку и ознакомить какие ответы на тесты 1с битрикс входят в нее, можно на главной странице
В каких тарифах можно создавать базы знаний в группах?
Увидеть ответ на вопрос: В каких тарифах можно создавать базы знаний в группах?, можно купив одну из подписок: 🚀
Купить подписку и ознакомить какие ответы на тесты 1с битрикс входят в нее, можно на главной странице
По умолчанию права на создание и редактирование базы знаний компании имеют:
Увидеть ответ на вопрос: По умолчанию права на создание и редактирование базы знаний компании имеют:, можно купив одну из подписок: 🚀
Купить подписку и ознакомить какие ответы на тесты 1с битрикс входят в нее, можно на главной странице
Если запущенный бизнес-процесс больше не нужен в компании, можно ли его остановить или удалить?
Увидеть ответ на вопрос: Если запущенный бизнес-процесс больше не нужен в компании, можно ли его остановить или удалить?, можно купив одну из подписок: 🚀
Купить подписку и ознакомить какие ответы на тесты 1с битрикс входят в нее, можно на главной странице
По каким параметрам можно настраивать контроль нарушений рабочего графика?
Увидеть ответ на вопрос: По каким параметрам можно настраивать контроль нарушений рабочего графика?, можно купив одну из подписок: 🚀
Купить подписку и ознакомить какие ответы на тесты 1с битрикс входят в нее, можно на главной странице
Календари в Битрикс24 поддерживают:
Увидеть ответ на вопрос: Календари в Битрикс24 поддерживают:, можно купив одну из подписок: 🚀
Купить подписку и ознакомить какие ответы на тесты 1с битрикс входят в нее, можно на главной странице
Какие параметры настраиваются при первом запуске БП по файлу на диске “Экспертная оценка”:
Увидеть ответ на вопрос: Какие параметры настраиваются при первом запуске БП по файлу на диске “Экспертная оценка”:, можно купив одну из подписок: 🚀
Купить подписку и ознакомить какие ответы на тесты 1с битрикс входят в нее, можно на главной странице
Какой интерфейс на изображении?
Увидеть ответ на вопрос: Какой интерфейс на изображении?, можно купив одну из подписок: 🚀
Купить подписку и ознакомить какие ответы на тесты 1с битрикс входят в нее, можно на главной странице
Сотрудник находится в отпуске, это зафиксировано в графике отпусков. Если ему поставить задачу со сроком завершения, попадающим в отпуск, система предупредит постановщика?
Увидеть ответ на вопрос: Сотрудник находится в отпуске, это зафиксировано в графике отпусков. Если ему поставить задачу со сроком завершения, попадающим в отпуск, система предупредит постановщика?, можно купив одну из подписок: 🚀
Купить подписку и ознакомить какие ответы на тесты 1с битрикс входят в нее, можно на главной странице
Если запустить типовой БП на согласование отпуска от сотрудника, в отделе которого не назначен руководитель, бизнес-процесс будет работать или выдаст сообщение об ошибке, и не запустится?
Увидеть ответ на вопрос: Если запустить типовой БП на согласование отпуска от сотрудника, в отделе которого не назначен руководитель, бизнес-процесс будет работать или выдаст сообщение об ошибке, и не запустится?, можно купив одну из подписок: 🚀
Купить подписку и ознакомить какие ответы на тесты 1с битрикс входят в нее, можно на главной странице
Может ли сотрудник при добавлении календаря выбрать его цвет?
Увидеть ответ на вопрос: Может ли сотрудник при добавлении календаря выбрать его цвет?, можно купив одну из подписок: 🚀
Купить подписку и ознакомить какие ответы на тесты 1с битрикс входят в нее, можно на главной странице
Увидеть ответ на вопрос: Это интерфейс:, можно купив одну из подписок: 🚀
Купить подписку и ознакомить какие ответы на тесты 1с битрикс входят в нее, можно на главной странице
Что позволяет сделать данный интерфейс?
Увидеть ответ на вопрос: Что позволяет сделать данный интерфейс?, можно купив одну из подписок: 🚀
Купить подписку и ознакомить какие ответы на тесты 1с битрикс входят в нее, можно на главной странице
Когда сотрудник компании приглашает коллег участвовать в событии, они сразу становятся участниками события или есть выбор: участвовать или отказаться?
Увидеть ответ на вопрос: Когда сотрудник компании приглашает коллег участвовать в событии, они сразу становятся участниками события или есть выбор: участвовать или отказаться?, можно купив одну из подписок: 🚀
Купить подписку и ознакомить какие ответы на тесты 1с битрикс входят в нее, можно на главной странице
Можно ли выставить напоминание о событии в календаре следующим образом (не указывая конкретную дату):
Увидеть ответ на вопрос: Можно ли выставить напоминание о событии в календаре следующим образом (не указывая конкретную дату):, можно купив одну из подписок: 🚀
Купить подписку и ознакомить какие ответы на тесты 1с битрикс входят в нее, можно на главной странице
Мой любимый Битрикс24
Работа с файлами и папками в бизнес-процессах Битрикс24
Относительно недавно в редакторе бизнес-процессов Битрикс24 появился раздел Диск:
И я хочу показать практический пример использования новых действий для работы с файлами и папками 🙂
Итак, задача:
Руководитель отдела продаж каждый месяц должен предоставлять отчетность по продажам. Это может быть один или несколько файлов. В Общем диске есть папка Отчеты по продажам. Отчеты по месяцам хранятся в соответствующих папках Отчет за февраль, Отчет за март, и т.д. Как только пакет документов загружен, ставится задача Обсудить отчет по продажам за март на директора, бухгалтера и руководителя отдела продаж. В описании задачи должна быть ссылка на папку с файлами.
Можно написать инструкцию и все эти действия проделывать вручную. Но мы попробуем этот процесс автоматизировать.
Алгоритм
Создаем процесс в живой ленте
Дадим возможность руководителю отдела продаж запускать бизнес-процесс прямо из Живой ленты.
Для этого создаем процесс Отчет по продажам. Доступ на запуск и чтение этого процесса должен быть только у руководителя отдела продаж. Поля процесса, которые будут показаны в форме добавления элемента:
В итоге запуск процесса из живой ленты должен выглядеть так:
Настраиваем шаблон бизнес-процесса
Скопировать в подкаталог файлы, которые загрузил руководитель отдела продаж в поле Файлы процесса: действие Загрузить файл в хранилище Диска.
Создать задачу, в описание которой разместить ссылку на подкаталог с документами: действие Задача.
Результат
Запускаем процесс из живой ленты.
И вот что у нас создалось в общем диске:
А вот такая задача создалась автоматически:
Ссылка на подкаталог работает 🙂
Пример простой, но на его основе можно создать или улучшить процессы по согласованию счетов, договоров, или, например, автоматизировать загрузку документации по рабочим проектам.
Бизнес-процессы для работы со сделками в Битрикс24
Автоматизация для улучшения продаж
Бизнес-процесс (БП) внутри CRM может быть над Сделками и Лидами. С его помощью настраивается цепочка связанных действий и условий для срабатывания автоматизации. Это индивидуально настраиваемый алгоритм действий, которые основываются на данных сущности и дополнительных факторах. Бизнес-процесс помогает менеджерам в обработке обращений клиентов и доведении их до успешной продажи.
В статье расскажем:
Материал поможет разобраться в базовых элементах при работе с бизнес-процессами и даст понимание о способах улучшения автоматизации продаж.
Как создать бизнес-процесс внутри CRM
Для создания бизнес-процесса потребуются навыки работы с конструктором автоматизации внутри Битрикс24. Доступ к дизайнеру процессов есть у пользователя с правами администратора на тарифах, которые предполагают работу с ним.
Дизайнер БП в Битрикс24 позволяет:
С помощью элементов из правого меню конструктора отдельные блоки действий собираются в единый бизнес-процесс. Использовать подобную автоматизацию можно наравне с роботами и триггерами внутри CRM.
Для простых действий подходят элементы в виде роботов. Для сложных связанных цепочек автоматизаций одной стадии применяем БП.
Бизнес-процесс над сделкой по кнопке запуска из CRM
Помимо автоматического срабатывания заложенного на стадию Сделки или Лида процесса, его можно реализовать принудительно из самой сущности. Процесс будет активирован по кнопке в тот момент, когда это будет нужно менеджеру. Таким образом автоматизация сработает при ручном запуске под контролем со стороны исполнителя.
Рассмотрим индивидуальный сценарий по запуску процесса над сделкой в зависимости от направления и стадии воронки продаж. Данный механизм мы уже реализовали для нескольких наших клиентов. Он отлажен, и используется заказчиками доработки для улучшения эффективности работы менеджеров по сделкам.
Задача по автоматизации состояла в следующем:
Описанная схема подходит для тех случаев, когда процессов много и они зависят от большого числа дополнительных параметров. Чтобы не запутать исполнителя, какой процесс активировать – отображаются только те сценарии, которые актуальны для текущей стадии и направления продаж. Менеджер, в зависимости от ситуации, сам принимает решение, какую автоматизацию запустить.
Для реализации механизма встройки бизнес-процесса по условиям использовался метод по интеграции в конструктор кнопки – Привязки.
Дополнительная кнопка открывает отдельную форму настройки привязки шаблона к стадиям. Отмечаем те этапы, на которых возможен запуск бизнес-процесса – нажимаем Сохранить.
Пример работы автоматизации:
В направлении «Отдел продаж» на стадии «Готово к отгрузке» показывается БП «Заявка в отдел логистики». На других стадиях его нельзя запустить – процесс не отображается.
Преимущества использования бизнес-процесса ручного запуска:
В нашей компании есть соответствующая компетенция для построения простых и сложных сценариев использования бизнес-процессов. Обращайтесь за настройкой автоматизации вашего Битрикс24 в ПУСК по контактам компании или через форму ниже. В нашей команде работают только сертифицированные специалисты.